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洛鉬50億“吞”力拓銅金礦 或2013年底完成

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-07-30 15:16:13 來源:國際金融報

7月29日下午,澳大利亞礦業(yè)公司力拓對《國際金融報》記者確認(rèn),公司與洛陽鉬業(yè)集團(下稱“洛鉬”)達(dá)成約束性協(xié)議,向后者出售位于澳大利亞新南威爾士州Northparkes銅金礦項目80%的股權(quán)。力拓稱,該收購的交易金額預(yù)計為8.2億美元(約50.27億元)。

不過,據(jù)本報了解,上述交易尚需獲得中澳兩國有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)和洛鉬集團股東的批準(zhǔn)。同時,亦需Northparkes銅金礦另兩大股東——日本的住友商事和住友金屬礦山公司“放棄或未能在規(guī)定時間內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán)”。

“目前,力拓收到了洛鉬兩個主要股東約束性的承諾以及對此項交易的支持,他們持有集團69%股權(quán)。”對此,力拓告訴《國際金融報》,“這意味著,其擁有足夠的表決股份通過相關(guān)股東決議。”力拓還預(yù)計,交易將于2013年底結(jié)束。

截至昨日發(fā)稿,洛鉬并未就交易進(jìn)行任何表態(tài)。A股上市公司洛陽鉬業(yè)7月29日則全天停牌,停牌前,其報收于7.29元/股。

售價高于預(yù)期

資料顯示,除了占比80%股權(quán)的力拓,日本住友集團旗下企業(yè)住友礦產(chǎn)資源公司和住友金屬礦業(yè)公司分別擁有Northparkes銅金礦項目6.7%和13.3%的股權(quán)。

對于該資產(chǎn),早在2009年11月全球金融危機仍在肆虐之際,市場就曾傳聞“力拓聘請麥格理集團運作7億澳元(6.489億美元)出售股權(quán)”的消息。但當(dāng)年12月,力拓進(jìn)行了辟謠:“Northparkes項目從當(dāng)前待剝離資產(chǎn)名單中刪除?!?/P>

今年4月,外媒又再次報道,力拓已聘請麥格理集團為Northparkes銅金礦的多數(shù)股份尋找買家。緊接著,市場就傳出了全球最大的私募股權(quán)投資公司之一的凱雷投資集團就收購上述資產(chǎn)發(fā)出初步提議的消息。

不過,中國的洛鉬最終以8.2億美元的報價與力拓達(dá)成了約束性協(xié)議。據(jù)道瓊斯此前披露,力拓去年年底對Northparkes銅金礦的估值是4.05億美元,但澳大利亞聯(lián)邦銀行今年3月的估價是10億美元。對此,路透社的說法是,8.2億美元的價格高于分析師預(yù)期,“但接近力拓堅持要求的價格”。

對于相關(guān)的交易細(xì)節(jié),力拓并未對外披露。其解釋,“Northparkes是一家成功的企業(yè),但其規(guī)模與力拓的戰(zhàn)略不相匹配。”

力拓首席財務(wù)官Chris Lynch在新聞稿中強調(diào),“新的所有者將使其未來發(fā)展勢頭保持強勁。同時,在項目所有權(quán)過渡期間,力拓將繼續(xù)以最高的安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行管理?!?/P>

力拓連“割”3處資產(chǎn)

在業(yè)內(nèi)人士看來,通過交易,洛鉬將補強在銅礦領(lǐng)域的業(yè)務(wù),給公司帶來新的價值。一位礦業(yè)巨擘的全球高管曾對《國際金融報》記者說,長遠(yuǎn)看,伴隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn),中國需求最大的不是鋼鐵,而是現(xiàn)在看似需求放緩的銅。

公開資料顯示,全球排名第四的鉬生產(chǎn)商洛鉬主要從事鉬、鎢及黃金等稀貴金屬的采選、冶煉、深加工等,此前幾未涉及銅礦的開采、冶煉等。

而在2012年的年報中,洛陽鉬業(yè)表示,受國際經(jīng)濟不景氣影響,鉬市場也受到了消極的影響,抑制了鉬價格的回升。這讓公司在2012年的營業(yè)收入同比減少了6.37%,凈利潤亦減少了6.07%。

受益的或不止洛鉬?!斑@筆交易為我們的股東帶來了巨大價值,同時,顯示出集團在資金配置方面繼續(xù)強調(diào)專注性和紀(jì)律性?!盠ynch頗為興奮。

但力拓通過出售上述資產(chǎn),實際上更是為了進(jìn)一步緩解其在經(jīng)營方面的壓力。今年年初,力拓曾告訴《國際金融報》記者,莫桑比克煤炭項目和2007年收購的加拿大鋁業(yè)項目出現(xiàn)了130億美元的減記,原CEO艾博年甚至因此離職。

不止是上述交易,力拓此前與Lundin礦業(yè)公司以3.25億美元的價格達(dá)成了出售美國一處銅鎳礦的約束性協(xié)議。去年12月,也將南非Palabora礦業(yè)有限公司57.7%股權(quán)作價3.73億美元,賣給了以南非工業(yè)發(fā)展公司和河北鋼鐵集團為首、由南非和中國企業(yè)所組建的聯(lián)合體。

責(zé)任編輯:李婷

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