海南瑞澤今日發(fā)布公告，公司將發(fā)行規(guī)模不超過2.8億元的公司債，公司債按面值發(fā)行，每一張票面金額為100元。發(fā)行所募集資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于償還公司債務(wù)、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金。

根據(jù)公告，海南瑞澤本次發(fā)行的債券為固定利率債券，期限為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。即公司有權(quán)決定是否在本期公司債券存續(xù)期限的第3年末上調(diào)本期公司債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為1至100個(gè)基點(diǎn)，其中一個(gè)基點(diǎn)為0.01%。

本期公司債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為6.5%~7%，公司債券按年付息、到期一次還本。經(jīng)鵬元資信評估有限公司評級，海南瑞澤本期公司債券的信用等級為AA+，公司的主體長期信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定。

截至2013年6月30日，海南瑞澤未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為9.19億元，發(fā)行后累計(jì)債券余額不超過公司凈資產(chǎn)的40%。海南瑞澤是海南省最大的商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)，單站商品混凝土生產(chǎn)能力位居行業(yè)前列。截至2013年6月底，公司的產(chǎn)能為780萬立方米/年，實(shí)際產(chǎn)銷量為144.57萬立方米，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入52，363.18萬元，較上年同期增長16.74%，規(guī)模效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

海南瑞澤是海南省目前為數(shù)不多的“預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包二級資質(zhì)”（最高級別為二級）的混凝土生產(chǎn)及配送企業(yè)。目前，海南瑞澤已為?？?、三亞、瓊海等地的500多個(gè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目提供過商品混凝土和新型墻體磚，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)場、橋梁、酒店、市政工程、政府保障房等重大建設(shè)工程項(xiàng)目。

隨著海南國際旅游島建設(shè)的全面鋪開和城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展，海南瑞澤商品混凝土業(yè)務(wù)具有長期發(fā)展前景。同時(shí)，不斷提升的生產(chǎn)規(guī)模，商品混凝土產(chǎn)能的逐步擴(kuò)大和釋放，使公司在原燃料采購、預(yù)付貨款、人力成本等方面的投入相應(yīng)增加，流動資金需求規(guī)模不斷加大。

海南瑞澤稱，通過本次發(fā)行公司債券補(bǔ)充流動資金，能夠在一定程度上緩解公司商品混凝土業(yè)務(wù)未來生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展壯大過程中流動資金的壓力，有助于公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競爭力，促進(jìn)公司商品混凝土業(yè)務(wù)獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。