渤海租賃正在籌劃通過現(xiàn)金及承債方式,收購世界第六大集裝箱租賃公司Seaco,項目投資額為81億元,其中現(xiàn)金支付金額約為72億元,承債金額約為9億元。 現(xiàn)金對價的籌集方式包括向控股股東海航資本定向募集15億元,向市場配套融資20億元,剩余資金由渤海租賃自籌。 Seaco是世界最大的海運集裝箱租賃公司之一,注冊地為巴巴多斯,業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋6大洲,在世界80多個國家和地區(qū)租賃和管理著超過110萬TEU(20尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱),在全球為超過500家客戶提供集裝箱租賃服務(wù),涵蓋了世界主要的大中型集裝箱運輸公司。2011年,經(jīng)國家發(fā)改委、商務(wù)部等有關(guān)部門批準(zhǔn),海航集團(tuán)斥資約11億美元,通過其全資子公司GSCT向GE集團(tuán)和Sea Containers集團(tuán)收購了GE Seaco合計100%股權(quán),并將其更名為Seaco。 根據(jù)Drewry航運咨詢公司2012年的集裝箱租賃市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,以TEU為計算單位,Seaco集裝箱租賃規(guī)模世界排名第六位。Seaco長期租約占全部租約的比例超過80%,前20大客戶租金收入占租金總收入超過50%,有穩(wěn)定的收入基礎(chǔ)及較大的發(fā)展空間。截至2012年底,Seaco資產(chǎn)總額超過25億美元,總收入近5億美元,凈利潤近9000萬美元。2010年至2013年3月,Seaco的集裝箱平均出租率達(dá)到95%以上,集裝箱出租率、回報率均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。 據(jù)稱,集裝箱運輸日益成為海運貨物運輸方式的主流,集裝箱租賃也是全球集裝箱海運和地面貨柜運輸?shù)闹С中孕袠I(yè)。Seaco的業(yè)務(wù)模式是通過多樣化的集裝箱投資組合、靈活多變的租賃方式來適應(yīng)市場和客戶的多元化需求,從而實現(xiàn)集裝箱租賃全生命周期的利潤最大化。由于Seaco穩(wěn)健開拓市場,持續(xù)進(jìn)行集裝箱投資,2012年其營業(yè)收入同比增長24%。公告稱,本次注入渤海租賃后,Seaco將借助上市平臺的作用,打通國內(nèi)集裝箱租賃業(yè)務(wù)渠道,進(jìn)一步拓展其在中國的市場和影響力,實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)張。 渤海租賃表示,本次交易將使公司進(jìn)入世界集裝箱租賃領(lǐng)域。同時,本次并購也將使渤海租賃的業(yè)績得到有力提升。按照渤海租賃2012年財務(wù)數(shù)據(jù)測算,本次交易完成后,較交易前渤海租賃的總資產(chǎn)將增長50%,營業(yè)收入將增長119%,凈利潤將增長112%,每股收益將增厚52%。 責(zé)任編輯:李婷 |
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