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| 北京汽車股份有限公司（下稱北汽股份）近日遞交赴港上市申請，初步計劃集資20億，預計本季度末可在香港聯交所上市。 兩名接近項目人士向財新記者透露上述消息。北汽股份7月2日在港交所網站上提交了招股書初稿。根據港交所4月1日起推行的保薦人新規(guī)，新的上市申請在經過“三天初檢”后必須同步披露初步招股資料。 公示的招股書初稿指，城鎮(zhèn)化進程下市場增長潛力巨大，中國乘用車市場2013年普及率為7.2%，遠低于成熟經濟體30%到60%的區(qū)間；乘用車價格除以人均GDP比值也在逐步降低，2009年至2012年間已由4.1降至3.1，成熟市場顯示該比值在2至3之間時，乘用車普及率會大幅提高。 本次IPO所得款項將部分用于投資總額達331.6億元的固定資產投資，用于開發(fā)北京汽車乘用車，以及發(fā)展銷售網絡。 匯豐、瑞銀、德意志銀行以及中信證券國際擔任上市保薦人。 北汽的上市計劃準備已久。北京汽車集團常務副總經理韓永貴早前曾表示，公司將在上市條件成熟后，尋找最佳時機登陸資本市場，這其中條件包括自主品牌在市場上累計一定銷量，以及合資企業(yè)業(yè)務能并入合并報表，且?guī)磔^高市盈率。 去年1月，北汽股份從母集團收購北京奔馳50%股權，并于去年11月進一步增持至51%，北京奔馳成為其附屬公司，并入到集團財務報表。據華通人統(tǒng)計，按照2013年銷量計算，北京奔馳是中國合資豪華乘用車市場第三大生產商，占15.3%的市場份額。 招股文件披露，北汽股份2013年歸屬股東凈利潤約為27.76億元，其中北京奔馳成為附屬公司期間歸屬股東凈利潤約占1.27億元。 北京現代則是北汽股份與現代汽車的合資公司，其透過附屬公司北汽投資持有北京現代50%股權。據華通人統(tǒng)計，北京現代是2013年中國銷量第二大的合資乘用車品牌，在合資中高端市場占有10.6%的市場份額。 招股文件顯示，目前北京汽車旗下自主乘用車品牌包括紳寶、北京和威旺，三個品牌2013年銷量分別為1萬、6.03萬和13.03萬輛。 招股文件顯示，上市前，北汽集團是北汽股份控股股東，持有后者55.22%的股權，戴姆勒則于去年2月作為IPO前戰(zhàn)略投資者入股，持有北汽股份12%的股權。 “公司小股東多年來希望可以在A股上市，便于套現，但H股上市則有利于公司長遠發(fā)展。戴姆勒也希望北汽可以在H股上市，因為香港市場更加透明，后續(xù)的資本市場運作也更方便?！庇薪咏逼瘓F人士向財新記者表示。 與此同時，國內第一大汽車經銷商廣匯汽車亦計劃近期赴港上市，集資預計5至8億美元。 此外，香港航空還將以“雙幣雙股”，即公司分別發(fā)行以港元及人民幣計價的股票形式在港交所上市，預計集資約5億美元。 不過，目前香港航空還沒有遞交A1表格，“以何種形式上市最終還沒有確定，要看市場接受程度”。有接近交易人士向財新記者指出。 香港航空成立于2006年，海南航空為大股東，航線主要以內地為目的地，包括北京、福州、重慶等；國外航線則包括沖繩、曼谷等。摩根大通為交易的獨家保薦人。 據德勤研究報告統(tǒng)計，上半年共有48只新股登陸香港資本市場，集資總額達813億港元，較去年同期增長約1.18倍。香港在全球新股市場中暫列第四。 德勤中國上市業(yè)務組聯席主管合伙人區(qū)振興預計，下半年仍將有兩到三只集資額超過10億美元的新股在港上市，預計全年新股集資額將達1700億港元。
責任編輯：李婷 |
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