提問(wèn):除了棉花,您覺(jué)得還有機(jī)會(huì)比較大的品種嗎?就像您去年12月份在鄂爾多斯俱樂(lè)部提到棉花、橡膠一樣。 劉福厚:焦炭。從目前看,焦炭從上市的2400掉到現(xiàn)在1040,掉了1400,我覺(jué)得從工業(yè)品來(lái)說(shuō),焦炭的下跌空間非常大,一是利潤(rùn)波動(dòng)空間大,二是時(shí)間長(zhǎng)。從初期煤焦鋼這幾個(gè)品種的聯(lián)動(dòng)性來(lái)看,螺紋鋼和鐵礦石相對(duì)比焦炭跌得低,原因是中國(guó)的螺紋鋼成品生產(chǎn)過(guò)剩,粗鋼產(chǎn)量一直沒(méi)有降下來(lái),原來(lái)產(chǎn)量1000萬(wàn)噸,現(xiàn)在還是產(chǎn)1000萬(wàn)噸,但是需求緊了,那么螺紋鋼終端產(chǎn)品的價(jià)格就下來(lái)了,焦炭和鐵礦石的需求沒(méi)有降下來(lái),鐵礦石相對(duì)焦炭今年跌幅較大,這兩者要一起下跌才可以跌起來(lái),一方價(jià)格的下跌支撐另一方的價(jià)格,那么到什么時(shí)候才開(kāi)始降價(jià)?螺紋鋼最后跌不動(dòng)了,這時(shí)候焦炭才開(kāi)始下跌。最近十年對(duì)建筑用的鋼材需求特別大,造成了供不應(yīng)求,現(xiàn)在需求一旦降下來(lái),一年大概用8億多噸,像鄂爾多斯基本就不用這些東西,我覺(jué)得到明年整體的用量可能要減少一半,通過(guò)廢鋼加工制成螺紋鋼可能就滿足了需求。在未來(lái)一段時(shí)間,包括鐵礦石、焦炭的用量很小。所以一旦大量的高樓停了之后,焦炭才開(kāi)始下跌,焦炭除了煉鐵,沒(méi)有其他用,就像平常燒暖氣用的蜂窩煤,現(xiàn)在造出來(lái)白送人也沒(méi)什么用。工業(yè)品我覺(jué)得整體還是看空。還有我覺(jué)得玉米有機(jī)會(huì),雖然現(xiàn)在玉米價(jià)格變動(dòng)小,但庫(kù)存非常大,國(guó)家正常的儲(chǔ)備是7200萬(wàn)噸,加上地方儲(chǔ)備,據(jù)說(shuō)有2億噸。一旦把收儲(chǔ)政策取消,它就和棉花一樣了,至于是否會(huì)和棉花一樣慘,有待觀察。按現(xiàn)在和國(guó)外庫(kù)存容量,一旦取消收儲(chǔ)價(jià),行情就很大了。據(jù)傳玉米、油菜籽、白糖收儲(chǔ)價(jià)今年要取消,現(xiàn)在遇到了出售難的問(wèn)題。原來(lái)收的時(shí)候是為了農(nóng)民利益,收回來(lái)賣出去沒(méi)人要,那只能不收了。農(nóng)產(chǎn)品最大的機(jī)會(huì)可能還是玉米,工業(yè)品就是剛才我說(shuō)的品種,還有就是鋅,那天趙襲趙總說(shuō)做多。鋅是一個(gè)介質(zhì)用材,從生產(chǎn)工藝、供需關(guān)系來(lái)看,不宜買入,鋅只能做鍍鋅管。2008年,螺紋鋼到了3000的時(shí)候,鋅是8000多,現(xiàn)在螺紋鋼到2500,鋅是17000,那么銅、鋁、鋅怎么掉下來(lái)?鋅現(xiàn)在主要成了融資的工具,把它放到倉(cāng)庫(kù),把倉(cāng)庫(kù)制成倉(cāng)單,向銀行貸款,再放高利貸。鋅作為金融工具而不向市場(chǎng)投放,造成了市場(chǎng)短缺,一旦大量流入到市場(chǎng),就會(huì)回歸商品的本質(zhì),所以我覺(jué)得鋅做空有很大的機(jī)會(huì)。我覺(jué)得做多成功的概率不大,因?yàn)?009年之后,在17000的價(jià)位相對(duì)是較高的價(jià)格,現(xiàn)在螺紋鋼、菜籽油跌到2008年的價(jià)格之后就漲,鋅將近是2008年的價(jià)格的一倍,我覺(jué)得明年整體的思路是看恐慌。整體大趨勢(shì)看對(duì)了,剩下的就是賺多賺少的問(wèn)題了,逆勢(shì)操作需要智慧和高超的技術(shù)。 提問(wèn):劉總您好,從去年12月份您就說(shuō)了棉花和橡膠的觀點(diǎn),我們?cè)谧母魑豢隙ㄊ亲龆嘧隹?0%的幾率,為什么您的交易能賺那么多錢,而大部分人的交易是虧錢的,您能談一下您的交易理念嗎? 劉福厚:關(guān)鍵是能怎么拿住單子,我覺(jué)得是用正確的方法選擇正確的方向,這是盈利的基礎(chǔ),怎么拿住單子就是你對(duì)商品本質(zhì)的認(rèn)識(shí)。如果鋼廠50%以上不生產(chǎn),鋼貿(mào)商有80%-90%的關(guān)門,這時(shí)候供需關(guān)系才能扭轉(zhuǎn),這至少在五年以上。我就是對(duì)螺紋鋼、鐵礦石、焦炭看空五年,只要把這個(gè)時(shí)間確定,單子拿的力度就加強(qiáng)了。做短線交易,一有波動(dòng)就平掉。昨天傅總說(shuō),我們買米、買面,誰(shuí)管阻力在哪里,期貨現(xiàn)貨就是商業(yè)暴利,這就強(qiáng)調(diào)要認(rèn)識(shí)本質(zhì),這就是做買賣?,F(xiàn)貨是即時(shí)的買賣,期貨是未來(lái)的暴利,把均線、波浪放到買賣里面,我們是不會(huì)做的。拿不住單子就是你不把期貨當(dāng)買賣做,現(xiàn)貨價(jià)下跌,就做空,整理供需開(kāi)始反轉(zhuǎn),就做多。 提問(wèn):您剛才說(shuō)看空焦炭,是否可以推理焦煤也一樣看空?或者說(shuō)焦炭可能先跌,焦煤后跌嗎? 劉福厚:焦炭是斷崖式的下跌,焦煤可以不挖,但一旦煉成焦炭,就沒(méi)用了,只能馬上甩貨。假如全部的高樓都關(guān)了,那么富余的焦炭就只能扔了,就像現(xiàn)在給你幾塊蜂窩煤你就沒(méi)什么用。 提問(wèn):我也是看空棉花的,但是假如我看多棉花,那我關(guān)注兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn),一是快到美國(guó)的感恩節(jié)了(11月28日),從歷史來(lái)看,美盤的很多商品價(jià)格也是會(huì)在感恩節(jié)附近反彈,我不清楚這是需求好的原因,還是炒作中國(guó)進(jìn)口零售額?我想問(wèn)一下,就是今年美盤感恩節(jié)的這種行情還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)?另外,已經(jīng)到了年底,很多基金有平倉(cāng)結(jié)算的需要,如果多空僵持時(shí)間太久,有些失去耐心的空頭在感恩節(jié)或者圣誕節(jié)有平倉(cāng)的動(dòng)作,這可能會(huì)使價(jià)格產(chǎn)生反向的波動(dòng)。我就想問(wèn)這兩種風(fēng)險(xiǎn)怎么樣去應(yīng)對(duì)?我知道可能很多高手不太在乎比較細(xì)的操作,但散戶可能會(huì)考慮到。 葛定臣:像我拿單子,遠(yuǎn)離成本之后,我每天記波動(dòng),如果趨勢(shì)往下走,今天破新低,高點(diǎn)沒(méi)去拉,明天破新低,不看它,等到哪天不破新低,但是前一天的高點(diǎn)也沒(méi)拉到,我還是不睬它,如果這天把前天的高點(diǎn)一拉,我開(kāi)始有點(diǎn)緊張,這里可能暫時(shí)要停一停,我看三天,第三天我會(huì)稍微減倉(cāng),沖到上面不破新高了,開(kāi)始摸新低了,兩天一摸,減回來(lái),再等到新低,大趨勢(shì)不變,在這中間可以做多??赡軙?huì)有你剛才說(shuō)的外盤一爆拉,內(nèi)盤有影響,但是最近我看到外盤棉花的走勢(shì)和國(guó)內(nèi)好像沒(méi)有什么太大的關(guān)系,我覺(jué)得沒(méi)必要緊張。意志堅(jiān)定可能就多賺點(diǎn),動(dòng)搖就賺點(diǎn)小錢。 陸總:大家可能都看空,我可能看得是反向的。像今天馬上拉了200多,大家有沒(méi)有思考過(guò),為什么這兩天稍微有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)拉200多?說(shuō)到底是沒(méi)有看到倉(cāng)單的反應(yīng),我過(guò)去做棉花現(xiàn)貨和期貨的套利,這兩天期貨棉花的倉(cāng)單很少,棉農(nóng)在13000看空的時(shí)候要交割倉(cāng)單,這是要成本的,為什么要交割倉(cāng)單?我肯定是為收入考慮,現(xiàn)在是11月底,老百姓真正要交棉花了,一定在12月底,算一下不干,就早點(diǎn)賣,因?yàn)檫^(guò)了明年,棉花一定會(huì)變質(zhì),會(huì)發(fā)黃斑,尤其是湖北、江西、安徽的棉花,一旦天熱就會(huì)變色,所以賣棉花要到真正打下來(lái)的這個(gè)點(diǎn)應(yīng)該是在12月底到1月份,這時(shí)候老百姓認(rèn)賠了,國(guó)家能賠就賠。而現(xiàn)在沒(méi)有倉(cāng)單,因?yàn)楝F(xiàn)在軋花廠算下時(shí)間不會(huì)去買,所以我今天可能跟你們是反向的思維。我記得有一年棉花期貨倉(cāng)單達(dá)到三十萬(wàn)噸,鄭商所出去推銷,從30萬(wàn)噸一下子跌到2萬(wàn)噸,價(jià)格從14800變?yōu)?2000多。我覺(jué)得在倉(cāng)單不多的情況之下,空頭稍微悠著點(diǎn),還是需要感受軋花廠和老百姓的思路。但是我的思路還是空頭,因?yàn)槊烂拊谖磥?lái)這個(gè)價(jià)格肯定頂不住,中國(guó)如果不發(fā)配額,它的棉花賣給誰(shuí)都不知道。美棉今年380萬(wàn)噸,印度棉花在560-580萬(wàn)噸,馬上澳大利亞、巴西的棉花出來(lái),未來(lái)的美棉如果做買入賣空,大趨勢(shì)肯定是跌的,但是我的觀點(diǎn)是,稍微等空頭倉(cāng)單多一點(diǎn)上去再看空,因?yàn)楝F(xiàn)在倉(cāng)單沒(méi)有。 提問(wèn):劉總,聽(tīng)說(shuō)您對(duì)很多商品都非常熟悉,我想問(wèn)您對(duì)甲醇這個(gè)品種是怎么看的? 劉福厚:現(xiàn)在甲醇近月合約的期限價(jià)差100多,甲醇屬于易燃易爆物品,交割企業(yè)的審核也比較嚴(yán)格,必須要有這個(gè)資質(zhì)的企業(yè)才能在期貨里。這幾天甲醇1501合約還要逼倉(cāng),逼倉(cāng)必須要做好充分的準(zhǔn)備。我覺(jué)得逼倉(cāng)就是當(dāng)期貨最后交割月的最后交易日結(jié)算價(jià)高于現(xiàn)貨價(jià)或者等于現(xiàn)貨價(jià),這種就叫逼倉(cāng)。逼倉(cāng)的正確做法就是按照價(jià)差制作倉(cāng)單,逢低做多,持有不動(dòng),最后空頭離場(chǎng),用這種方法賺錢?,F(xiàn)在在最高價(jià)的時(shí)候,即使逼倉(cāng)成功,也沒(méi)法賺錢。所以我覺(jué)得逼倉(cāng)的不確定性很大。甲醇也是嚴(yán)重供大于求,剛才我說(shuō)了,一是需要看商品是怎么來(lái)的,有什么作用,甲醇分兩種,一種是煤制甲醇,一種是天然氣制甲醇。煤制甲醇,動(dòng)力煤從600-700跌到了400,大幅下跌,按照規(guī)律煤掉100,甲醇就要掉400,現(xiàn)在甲醇是2500左右,有很大的跌幅。從天然氣制甲醇,中國(guó)的進(jìn)口甲醇大部分是從伊拉克、伊朗這一帶進(jìn)的,到江蘇的銷售價(jià)格是2570,前幾天甲醇1501的價(jià)格到了2400多。現(xiàn)在價(jià)格拉起來(lái),整體甲醇還是逢高做空。去年我在甲醇上賺了不少錢,11月份后,期貨價(jià)格是2700-2800,現(xiàn)貨價(jià)格是3200,期限價(jià)差達(dá)到500,這時(shí)候我就開(kāi)始做多,持倉(cāng)一共是20000手,我最后就建了1000手的多單。那時(shí)候也有一個(gè)消息,天然氣供應(yīng)短缺,還有就是東南亞的價(jià)格與中國(guó)的價(jià)格價(jià)差有600-700,中國(guó)進(jìn)口低價(jià)甲醇,轉(zhuǎn)手到東南亞出口,造成中國(guó)甲醇市場(chǎng)短缺?,F(xiàn)貨一下子從3200到了4200,期貨從2700漲到了3700,我做多,最后從2700又開(kāi)始空,那次做得不錯(cuò)。 提問(wèn):劉總,銅一直是期貨市場(chǎng)一個(gè)很大的品種,很多人都看空銅,這兩年也有很多的空銅派,但是一直沒(méi)有賺到錢,現(xiàn)在整個(gè)商品市場(chǎng)大致都看空的,我想問(wèn)一下您對(duì)銅是怎么看的? 劉福厚:銅鋁鋅是有色金屬,為什么他們不掉價(jià)?因?yàn)楹芏嗳税堰@幾個(gè)品種用作抵押貸款,放在倉(cāng)庫(kù),做倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)證明這里要放多少銅,再到銀行貸款再放銅。這樣把大量的銅鋁鋅放到倉(cāng)庫(kù)里,造成了市場(chǎng)的銅短缺,市場(chǎng)價(jià)一直下不來(lái),一旦這個(gè)游戲不玩了,一瀉千里,所以銅必須看空。尤其是鋅,作為建材業(yè)沒(méi)有什么用處,與螺紋鋼、鐵皮是一樣的,在鐵皮上鍍鋅,做鍍鋅管,鋅就這么點(diǎn)用處,一旦房地產(chǎn)泡沫破了。其實(shí)已經(jīng)半破了,螺紋鋼最高到6000,現(xiàn)在已經(jīng)是2500了,現(xiàn)在看,銅鋁鋅反而不掉主要是這個(gè)原因。 提問(wèn):我最近也一直空,今天終于頂不住了,所以我想問(wèn)一下劉總,您看這么大的趨勢(shì)應(yīng)該怎么做?我主要看技術(shù),很多時(shí)候容易被洗出去。今天看棉花跌不下去,有點(diǎn)頂不住了,想問(wèn)劉總,您對(duì)白銀、貴金屬這塊是怎么看的? 劉福厚:我基本是全部看空,就看多白銀。白銀雖然只是一種附帶產(chǎn)品,但是現(xiàn)在鋅價(jià)高,開(kāi)采量大,隨帶副產(chǎn)品銀子就要漲,從供需上看,可能是這樣的。另外,貴金屬有個(gè)典型的金融屬性,現(xiàn)在降息就是利好股票、貴金屬,貨幣有獨(dú)立性和互換性,降息,存在銀行沒(méi)有利息了,大量的現(xiàn)金就要流入市場(chǎng)找一個(gè)替代品,現(xiàn)在大部分人都不要房子了,在股票市場(chǎng)也都受傷了,我覺(jué)得一旦中國(guó)降息,大量的資金出來(lái)就要買金屬,一旦大量資金進(jìn)入,是有很大的利好的,尤其是銀子,我看多看10000。2012年春節(jié)的時(shí)候大量的倉(cāng)單生成有1100張,到期貨上將近100億,那時(shí)候2000-3000我做空,后來(lái)到5000我覺(jué)得這個(gè)不會(huì)掉了,現(xiàn)在從7300掉到3300,我覺(jué)得貴金屬可以做點(diǎn)長(zhǎng)線。還有就是生產(chǎn)成本最低在4000-5000,現(xiàn)在掉到3300,開(kāi)銀礦的已經(jīng)是賠了錢給你賣。中國(guó)降息,要降成負(fù)利息,假如美國(guó)負(fù)利息,我估計(jì)要買房買股票的不多,如果是我,我肯定就買這個(gè)。其實(shí)現(xiàn)在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)占世界主導(dǎo)的地位越來(lái)越強(qiáng)。我覺(jué)得貴金屬要漲起來(lái),現(xiàn)在主要是在下跌的空頭氛圍中挫傷了。 提問(wèn):劉總您好,過(guò)去兩三個(gè)星期,甲醇1、5間的月間差基本是5月不動(dòng),1月狂漲,重復(fù)100次,剛才您也提到1月高空,那您覺(jué)得1、5之間的月間差是否有機(jī)會(huì)? 劉福厚:我不建議做反向套利,做套保的企業(yè),最適合的就是買近月賣遠(yuǎn)月,這種才能逼倉(cāng),沒(méi)有做套保是不好的。我覺(jué)得空1月比較好。甲醇5月掉得低是對(duì)的,1月為什么漲?去年甲醇就是這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)從2800漲到了12月底的3700,一個(gè)月內(nèi)就漲了900。還有天然氣旺季是冬天,取暖用天然氣,如今原油大跌,動(dòng)力煤又大跌,生產(chǎn)成本降低了,也應(yīng)該考慮進(jìn)去。所以我覺(jué)得大漲是正常的,至于套利怎么套,這個(gè)不好說(shuō)。 張總:我覺(jué)得考量一個(gè)東西,盡量要把相關(guān)因素考量全面。期貨的價(jià)格在理論上應(yīng)該有所判定,期貨的價(jià)格應(yīng)該等于價(jià)值+投機(jī)價(jià)值,價(jià)值就是這一手期貨合約所包含的現(xiàn)貨商品,在現(xiàn)貨市場(chǎng)上應(yīng)該值多少錢,期貨的投機(jī)價(jià)值和兩個(gè)數(shù)字M、N成正比,M叫虛盤比實(shí)盤,虛盤是持倉(cāng)量,實(shí)盤就是倉(cāng)單量,倉(cāng)單量在交割庫(kù)里可以用于交割的現(xiàn)貨量,虛盤比實(shí)盤值即M值越大,則該合約的投機(jī)價(jià)值越大。投機(jī)價(jià)值的另外一個(gè)指標(biāo)N,N叫持倉(cāng)集中度,10萬(wàn)手多單,拿在1000人手里沒(méi)有意義,但是拿在一人手里意義就非常大。所以在我們考慮期貨合約應(yīng)該值多少錢,這個(gè)合約的價(jià)格其實(shí)應(yīng)該從它的價(jià)值和投機(jī)價(jià)值兩個(gè)方面去考慮,我舉個(gè)例子比如說(shuō)棉花1505、1509,我依據(jù)現(xiàn)貨量,當(dāng)1505低到一定程度的時(shí)候,當(dāng)然這個(gè)一定程度的標(biāo)準(zhǔn)是以當(dāng)下的成本去做倉(cāng)單而沒(méi)利潤(rùn),因?yàn)槟?00塊錢的倉(cāng)單有100塊錢的成本,等到這個(gè)時(shí)候我在5月份去多,同時(shí)有多少現(xiàn)貨就在9月份做出備用的空頭,現(xiàn)貨在9月份轉(zhuǎn)移完后再把5月的頭寸突然拎到5%上面。 提問(wèn):劉總,我想問(wèn)您對(duì)大豆的觀點(diǎn)? 劉福厚:大豆也和棉花一樣,今年取消了收儲(chǔ)政策,我覺(jué)得它的價(jià)格必然要回歸市場(chǎng)價(jià)格。從現(xiàn)在的期貨盤面看,1501的價(jià)格還在4500,實(shí)際東北的大豆,用于非轉(zhuǎn)基因榨油的豆是4000,按之前所說(shuō),最多注冊(cè)倉(cāng)單的成本不會(huì)超過(guò)4300,現(xiàn)在4500的價(jià)格,肯定要吸引大量的倉(cāng)單生成,并且大豆是一個(gè)成熟的品種,如果是新上的品種,套保企業(yè)不參與。這個(gè)大豆肯定會(huì)生成大量倉(cāng)單,即使不生成,也還有將近10萬(wàn)的大豆,把這10萬(wàn)用4500的價(jià)格接到手,注銷后,再拉去市場(chǎng)賣掉,現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)是4000,假如制作倉(cāng)單的成本是4300,那注銷貨物的成本-制作倉(cāng)單的成本,就是3000-4000,那么3700拉到市場(chǎng)出售可能才有點(diǎn)利。豆二現(xiàn)在價(jià)格是3400,豆一將來(lái)用于榨油豆,價(jià)格就是3600-3700,所以多頭按4500看,很可能就虧1000。整體1505和豆二的價(jià)格相比差別很大,最終交割的價(jià)格不會(huì)超過(guò)4000,要是逼倉(cāng),那也沒(méi)法說(shuō)。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)注:成績(jī)代表過(guò)去,未來(lái)充滿挑戰(zhàn)。 想要更便捷、更高效、更實(shí)時(shí)地了解高手訪談、交易心得、高手活動(dòng)、交易培訓(xùn)、招聘信息、基金產(chǎn)品等,就關(guān)注我們的微信平臺(tái)吧,平臺(tái)號(hào)“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)”,或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼: 責(zé)任編輯:翁建平 |
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