水利部印發(fā)《2015-2016年度全國(guó)冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)實(shí)施方案》。明確指出2015-2016年度全國(guó)冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)計(jì)劃完成總投資4083億元，同比增長(zhǎng)10%；計(jì)劃投放機(jī)械3.27億臺(tái)（套）。2012年以來，全國(guó)冬春農(nóng)田水利基本建計(jì)劃投資額均保持10%的增速，凸顯了國(guó)家對(duì)于農(nóng)田水利建設(shè)的重視。我們預(yù)期，隨著我國(guó)土地流轉(zhuǎn)的推進(jìn)，以及國(guó)家在2020年建成8億畝的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的目標(biāo)，國(guó)家對(duì)于農(nóng)田水利設(shè)施的投資還會(huì)繼續(xù)加大。將利好農(nóng)田高效節(jié)水行業(yè)龍頭企業(yè)大禹節(jié)水。

中央深改組審議通過《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的意見》。指出推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展，要堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向，堅(jiān)持政企分開、社企分開，以推進(jìn)墾區(qū)集團(tuán)化、農(nóng)場(chǎng)企業(yè)化改革為主線，推進(jìn)資源資產(chǎn)整合、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的大基地、大企業(yè)、大產(chǎn)業(yè)。我們認(rèn)為，農(nóng)墾改革的重點(diǎn)在于提升效率，做大做強(qiáng)。農(nóng)墾改革首先要實(shí)現(xiàn)政企分離、社企分離，提升農(nóng)墾運(yùn)營(yíng)效率，提升盈利能力。通過集團(tuán)資產(chǎn)注入提升農(nóng)墾系統(tǒng)資產(chǎn)證券化率，通過混合所有制改革引入戰(zhàn)略投資者，提升農(nóng)墾系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)水平，以土地為基礎(chǔ)，向上游的農(nóng)資領(lǐng)域和下游的農(nóng)產(chǎn)品加工和流通領(lǐng)域擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，提升產(chǎn)品附加值，做大做強(qiáng)。

農(nóng)業(yè)投資主線：1.周期：生豬養(yǎng)殖業(yè)績(jī)改善預(yù)期較為確定，生豬養(yǎng)殖盈利同比大幅改善，三季報(bào)有望繼續(xù)迎來較好的報(bào)表，重點(diǎn)推薦牧原股份和正邦科技；家禽養(yǎng)殖基本面的轉(zhuǎn)好仍需時(shí)日，祖代雞引種量下降是確定的，建議關(guān)注祖代雞龍頭益生股份和全產(chǎn)業(yè)鏈的圣農(nóng)發(fā)展。2.改革：改革是農(nóng)業(yè)板塊的投資主線。目前國(guó)內(nèi)的農(nóng)業(yè)改革主要集中在兩個(gè)方面：一是農(nóng)墾改革；二是土地流轉(zhuǎn)改革。下半年將是支農(nóng)惠農(nóng)政策的密集期，包括新《種子法》的正式出臺(tái)、一二三產(chǎn)業(yè)融合的政策、中央一號(hào)文件等，從而將對(duì)農(nóng)業(yè)板塊產(chǎn)生積極的催化作用，推薦關(guān)注隆平高科、登海種業(yè)和農(nóng)發(fā)種業(yè)。