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爭奪戰(zhàn)繼續(xù)!安邦大幅提價(jià) 獲喜達(dá)屋“青睞”

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-03-29 08:51:58 來源:華爾街見聞 作者:MarcoHsu

喜達(dá)屋爭奪戰(zhàn)精彩繼續(xù)!


喜達(dá)屋董事會周一稱,安邦領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)已提價(jià)至每股現(xiàn)金82.75美元,董事會認(rèn)為這一報(bào)價(jià)更優(yōu)。喜達(dá)屋股價(jià)盤前漲2.5%,萬豪國際股價(jià)盤前漲3.4%。


上周,喜達(dá)屋的另一個(gè)追求者——萬豪國際剛剛將報(bào)價(jià)提升至每股85.36美元,遠(yuǎn)超安邦上一輪提出的每股78美元的修正報(bào)價(jià)。不過萬豪報(bào)價(jià)提案并非是全現(xiàn)金支付。根據(jù)萬豪上周的方案喜達(dá)屋股東將獲得每股21美元現(xiàn)金,再加0.8股的萬豪國際普通股。收購?fù)瓿珊螅策_(dá)屋股東將獲得新公司約34%的股權(quán)。


不過萬豪的這一努力卻再度“打水漂”。喜達(dá)屋董事會稱,公司3月26日收到了來自安邦領(lǐng)銜財(cái)團(tuán)的非約束性要約,希望以81美元/股的價(jià)格現(xiàn)金收購喜達(dá)屋的全部流通股。在與公司法律和金融咨詢方商議之后,董事會決定該方案比此前萬豪的收購方案“更優(yōu)”。


當(dāng)天,喜達(dá)屋在與安邦商談時(shí),安邦又將收購價(jià)格修正至82.75美元/股。雙方將繼續(xù)就非價(jià)格條款進(jìn)一步商議,并擬定最終文件。


截至上周五收盤,喜達(dá)屋股價(jià)為82.11美元。


橫刀奪愛


華爾街見聞此前曾報(bào)道了美國酒店連鎖營運(yùn)商萬豪國際本想與喜達(dá)屋“聯(lián)姻”,打造全球最大酒店集團(tuán),但中國安邦保險(xiǎn)集團(tuán)突然“殺入”,這場“聯(lián)姻”橫生變數(shù)。


安邦領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)正在和萬豪爭奪喜達(dá)屋劇情如下:


3月14日,安邦領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)“橫空插足”,開價(jià)每股76美元全現(xiàn)金,高于萬豪國際提出的每股68美元現(xiàn)金+股票。安邦的收購總價(jià)將為129億美元,高于萬豪提出的122億美元。


3月18日,安邦將收購價(jià)提高至每股78美元,交易總價(jià)達(dá)132億美元,解約金為5000萬美元。喜達(dá)屋表示將優(yōu)先考慮安邦的新報(bào)價(jià),傾向于解除之前與萬豪簽署的收購意向書。


3月21日,萬豪國際反擊,大幅提高收購價(jià)至每股85.36美元,方式為每股21美元現(xiàn)金+0.8股萬豪國際普通股,喜達(dá)屋股東將在收購?fù)瓿珊螳@得新公司約34%的股權(quán)。新的收購總價(jià)升至136億美元。喜達(dá)屋放棄了安邦的新報(bào)價(jià),與萬豪國際簽署修訂版并購意向書,并將解約金從4億美元提高至4.5億美元。


喜達(dá)屋和萬豪的修訂后并購意向書禁止喜達(dá)屋與安邦進(jìn)行溝通。但在喜達(dá)屋股東4月8日對萬豪報(bào)價(jià)進(jìn)行最終投票之前,安邦仍可以提出新的收購要約。


保監(jiān)會不支持


盡管安邦在海外收購上風(fēng)生水起,但國內(nèi)監(jiān)管部門似乎對此并不支持。


財(cái)新上周報(bào)道稱,保監(jiān)會對安邦近期兩筆海外并購持明確不支持態(tài)度,理由之一指,安邦的境外投資已經(jīng)碰觸了保監(jiān)會關(guān)于“保險(xiǎn)資金境外投資不超過總資產(chǎn)15%”的監(jiān)管紅線。


同樣在三月,安邦將65億美元買下豪華酒店運(yùn)營商。彭博社援引知情人消息稱,黑石集團(tuán)(Blackstone Group LP)同意將旗下地產(chǎn)投資信托企業(yè)Strategic Hotels & Resorts Inc.轉(zhuǎn)讓給中國安邦保險(xiǎn)集團(tuán),交易價(jià)約為65億美元。


若交易成功,則將是中國大陸買家收購美國房地產(chǎn)資產(chǎn)的最高單筆成交記錄,也遠(yuǎn)超安邦2014年購買紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria hotel)所花費(fèi)的19.5億美元。當(dāng)年的交易價(jià)格是美國酒店業(yè)史上的最高成交紀(jì)錄。值得注意的是,黑石原本打算只出售Strategic酒店集團(tuán)的部分資產(chǎn),而安邦先發(fā)制人提出購買整個(gè)資產(chǎn)。


“土豪”安邦今兩年來四處出擊,公開資料顯示,安邦自2014年起開始進(jìn)行海外投資,至此完成的交易包括,以19.5億美元買下紐約華爾道夫酒店;2.2億歐元收購比利時(shí)FIDEA保險(xiǎn)公司;2.19億歐元收購比利時(shí)勞埃德銀行100%股權(quán);約1.1萬億韓元拿下韓國東洋人壽57.5%的控股權(quán);以1.5億歐元收購荷蘭VIVAT保險(xiǎn)公司100%股權(quán);以15.9億美元收購美國信保人壽。


2015年間,安邦還曾試圖以4.1億美元收購美國紐約美林金融中心;11.7億美元收購英國倫敦Heron大廈等。


以上交易總計(jì)約69億美元,約合438億元人民幣。加上近期兩筆未完成的對于海外酒店的收購,總的海外投資額度已達(dá)1716億元人民幣。


責(zé)任編輯:張文慧

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