宏觀，股指：

國際：

1：周一，美聯(lián)儲(chǔ)公布的就業(yè)市場狀況指數(shù)（LMCI）顯示，美國6月LMCI為-1.9，不及預(yù)期的0，5月為-4.8。這是LMCI連續(xù)第六個(gè)月為負(fù)。美聯(lián)儲(chǔ)曾表示該指標(biāo)比非農(nóng)更好地反映出勞動(dòng)力市場的真實(shí)情況。美國6月非農(nóng)就業(yè)大增28.7萬，創(chuàng)八個(gè)月新高。

2：有今年美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策投票權(quán)的堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席George認(rèn)為，6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告很受歡迎，當(dāng)前美國的利率太低，核心通脹率一直在上升，“將利率保持在過低水平會(huì)制造風(fēng)險(xiǎn)”，循序漸進(jìn)地加息將有助于美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。

3：英國能源大臣Leadsom宣布退選。保守黨議員1922委員會(huì)主席Graham Brady表示，內(nèi)政大臣Theresa May為保守黨領(lǐng)導(dǎo)人競選唯一候選人，不會(huì)有第二次競選。保守黨1922委員會(huì)主席將于北京時(shí)間20:30發(fā)表聲明。德國總理默克爾日前表示，英國退歐已是既成事實(shí)，新首相一旦就位就應(yīng)該立即著手正式退歐事宜，并稱應(yīng)該由英國，而不是由歐盟，來為接下來的情況做好準(zhǔn)備，歐盟不應(yīng)該因?yàn)橛耐涎佣绊懽陨淼挠?jì)劃安排。

國內(nèi)：

1：上周國家主席習(xí)近平兩次提到了“堅(jiān)定不移”，一是關(guān)于國企改革，一是關(guān)于供給側(cè)改革，敏銳的分析師們已經(jīng)嗅到了其中的政策信號(hào)：改革開始提速且進(jìn)入了深水區(qū)。參考98年的進(jìn)程，安信認(rèn)為上半年重點(diǎn)部署的煤炭鋼鐵行業(yè)將在下半年逐漸看到成效，并在之后兩年迎來業(yè)績拐點(diǎn)。最近的市場也已經(jīng)躁動(dòng)起來，A股煤炭板塊連續(xù)大漲。

2：據(jù)國資委網(wǎng)站，經(jīng)報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國國旅集團(tuán)有限公司整體并入中國港中旅集團(tuán)公司，成為其全資子公司。根據(jù)估算，重組完成后的新公司資產(chǎn)規(guī)模至少超過1200億元。這不僅將打造近年來中國旅游業(yè)最大并購案，而且也令合并后的公司成為中國頭號(hào)旅游集團(tuán)。

3：隨著季末銀行需滿足監(jiān)管指標(biāo)，資金回流到銀行系統(tǒng)，上海借貸成本已經(jīng)下降至5月以來的最低水平。今日，3個(gè)月shibor報(bào)2.9310%，創(chuàng)七周新低。分析師稱，銀行體系有充足的流動(dòng)性，短期內(nèi)貨幣寬松似乎沒有必要。上周，央行公開市場轉(zhuǎn)為凈回籠格局，規(guī)模創(chuàng)四個(gè)月新高。

交易提示：流動(dòng)性寬松支撐市場，但監(jiān)管收緊壓制短期風(fēng)險(xiǎn)偏好，期指震蕩。 

國債期貨：

1、交易員：中資大行大量拋售美元/在岸人民幣 CNY跌幅有限成交放量

外媒援引兩位銀行交易員稱，今日美元指數(shù)上漲明顯，日間看見中資大行在在岸市場拋售USD/CNY，且拋售量較大，將匯價(jià)維持在6.6880附近。北京時(shí)間下午5點(diǎn)11分，美元/在岸人民幣即期成交額較上一交易日增加39%至318億美元，比過去3個(gè)月平均水平216億美元高47%，創(chuàng)六個(gè)月最大。

2、6月債券托管增量1.47萬億創(chuàng)新高地方債占超七成

中證登：6月末債券托管余額為40.08萬億元，當(dāng)月增加近1.47萬億元，創(chuàng)當(dāng)月增量新高。其中地方債新增占比超過七成，仍是帶動(dòng)托管量大增的領(lǐng)頭羊。按機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，商業(yè)銀行當(dāng)月增持量9553億元，為單月增持量新高；基金托管增量為3279億元，僅次于去年12月，為歷史次高。

交易提示：中登新規(guī)對(duì)利率債影響不大，市場靜待經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，期債高位震蕩。