2020年上半年國產(chǎn)大豆價格大幅上漲，進口大豆價格震蕩下跌；三季度國產(chǎn)大豆價格高位回落，但進口大豆價格大幅上漲。今年國產(chǎn)大豆價格走出獨立行情，與進口大豆之間價差大幅擴大，進口大豆與國產(chǎn)大豆“兩個市場”的格局初步形成。應當抓住當前有利時機，擴大國產(chǎn)大豆優(yōu)勢，推動國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

國產(chǎn)大豆走出獨立行情，“兩個市場”的格局初步形成

國產(chǎn)大豆為非轉(zhuǎn)基因大豆，主要用于直接食用、加工豆制品和大豆蛋白、少量用于生產(chǎn)豆油和豆粕。受多種因素共同影響，今年國產(chǎn)大豆價格走出獨立上漲行情。

監(jiān)測顯示，6月底黑龍江地區(qū)食用大豆價格集中在5500～5600元/噸，比1月初的3600～3700元/噸上漲1900元/噸左右，漲幅超過50%。為保證國產(chǎn)大豆供應，抑制價格過度上漲，6月12日中儲糧網(wǎng)開始拍賣國儲輪換大豆，7月下旬黑龍江省級儲備大豆開始輪換拍賣。受儲備大豆供應持續(xù)增加的影響，進入7月份后，國產(chǎn)大豆價格震蕩回落，9月底黑龍江地區(qū)食用大豆價格集中在5000～5100元/噸，比6月底下降了400元/噸左右，但仍處于歷史較高水平。

與國產(chǎn)大豆主要用于食品消費不同，進口大豆主要用于榨油消費，少量用于加工飼料膨化大豆，目前我國榨油和飼料養(yǎng)殖行業(yè)對進口大豆的依存度超過97%。今年巴西大豆產(chǎn)量創(chuàng)下1.24億噸的歷史最高紀錄，上半年全球大豆供應充裕，國際市場大豆價格維持低位震蕩運行，進口大豆到港完稅成本集中在2900～3200元/噸。

監(jiān)測顯示，6月底沿海地區(qū)進口大豆分銷價格集中在3250元/噸，比1月初的3280元/噸下降30元/噸。按照6月底黑龍江地區(qū)食用大豆價格測算，國產(chǎn)大豆與進口大豆價差達到2250元/噸，創(chuàng)下歷史最高水平。7～9月份美國大豆進入關鍵生長期，受大豆主產(chǎn)區(qū)天氣持續(xù)干旱、我國進口大豆需求強勁以及資金炒作等因素的共同影響，國際市場大豆價格大幅上漲，帶動進口大豆到港成本提高、國內(nèi)價格上漲，但國產(chǎn)大豆因供應增加價格震蕩下跌。9月底沿海地區(qū)進口大豆分銷價格集中在3600元/噸，比6月底上漲350元/噸左右，較黑龍江地區(qū)食用大豆價格低1500元/噸左右，較6月底價差縮小750元/噸左右，但仍處于歷史較高水平。

上半年國產(chǎn)大豆價格大幅上漲，進口大豆價格震蕩下跌；三季度國產(chǎn)大豆價格高位回落，進口大豆價格不斷上漲，進口大豆與國產(chǎn)大豆價格走勢出現(xiàn)分化。通過以上分析可以看出，今年國產(chǎn)大豆價格走出了獨立行情，完全改變了過去國產(chǎn)大豆價格走勢跟隨進口大豆價格變化的局面，作者認為進口大豆與國產(chǎn)大豆“兩個市場”的格局已初步形成。

國產(chǎn)大豆價格走出獨立行情的原因及對國內(nèi)大豆市場影響

上半年國產(chǎn)大豆價格大幅上漲的主要原因如下：

一是去年四季度國產(chǎn)新大豆集中上市期，價格一直維持3600～3700元/噸較低水平，加工企業(yè)和貿(mào)易商收購積極性較高，農(nóng)戶存糧大幅減少，價格持續(xù)上漲后惜售心理較重，導致國產(chǎn)大豆市場供應偏緊。

二是去年主產(chǎn)區(qū)因受災導致高品質(zhì)大豆數(shù)量減少，上半年貿(mào)易商、加工企業(yè)和儲備庫提價收購意愿較強。加上大連商品交易所修改一號大豆期貨交割標準，增加大豆蛋白含量指標，資金炒作大豆期貨力度加大，共同推動國產(chǎn)大豆價格上漲。

三是市場反映去年黑龍江和安徽大豆主產(chǎn)區(qū)受災嚴重，單產(chǎn)下降，大豆實際產(chǎn)量增長不及預期。四是2019年臨儲大豆去庫存結(jié)束，今年沒有臨儲大豆供應市場。

同時，4月以來因俄羅斯等國加強疫情防控，非轉(zhuǎn)基因大豆進口受到較大影響。

五是海關部門不斷加強進口轉(zhuǎn)基因大豆流向和加工過程監(jiān)管，市場監(jiān)管部門加大了食用大豆市場監(jiān)督管理力度，堵住了進口轉(zhuǎn)基因大豆進入國內(nèi)食用市場通道。此外，近幾年民營大豆進口和壓榨企業(yè)大量倒閉或重組整合，客觀上為進口大豆流向監(jiān)管提供了有利條件。

三季度國產(chǎn)大豆價格下跌的主要原因如下：

一是儲備國產(chǎn)大豆持續(xù)投放市場，拍賣底價不斷下調(diào)，抑制了市場炒作。6月12日至9月25日，中儲糧公司共舉辦了22次儲備國產(chǎn)大豆拍賣會，累計成交110萬噸，拍賣底價由前期的4900元/噸陸續(xù)下調(diào)至9月的4400元/噸。

二是進口俄羅斯和烏克蘭非轉(zhuǎn)基因大豆增加，終端采購積極性降低，貿(mào)易商出貨積極，加上8月下旬南方新產(chǎn)大豆開始上市銷售，國內(nèi)食用大豆供應偏緊狀況有所改善。

總體來看，盡管上半年國產(chǎn)大豆價格大幅上漲，但對國內(nèi)市場的積極作用大于負面效應。

一是國產(chǎn)大豆與進口大豆用途不同，價格走出獨立上漲行情，國內(nèi)外大豆價差明顯拉大，進口大豆對國產(chǎn)大豆市場的影響越來越小，國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)，這正是政府和市場多年來期盼的結(jié)果。

二是國產(chǎn)大豆價格大幅上漲后，農(nóng)戶種植大豆收益提高，有助于穩(wěn)定大豆面積，保障國產(chǎn)大豆供應。同時，也會刺激非轉(zhuǎn)基因大豆進口的增加，進而抑制國產(chǎn)大豆價格過度上漲。

三是由于國內(nèi)豆制品加工企業(yè)和大豆批發(fā)零售行業(yè)利潤普遍較高，盡管國產(chǎn)大豆價格大幅上漲，但對豆制品市場價格和商超零售大豆價格的影響并不大，國內(nèi)加工企業(yè)、貿(mào)易商、商超零售單位和居民都能夠接受。

國產(chǎn)大豆供需形勢及對后期市場的分析研判

（一）國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)量持續(xù)增加，對外依存度低于5%

近年來，我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，尤其是2019年啟動大豆振興計劃后，國內(nèi)大豆種植面積大幅增加。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國大豆播種面積連續(xù)第4年增加，總產(chǎn)量達到1810萬噸，創(chuàng)歷史最高水平，與2015年相比，國內(nèi)大豆產(chǎn)量累計增加573萬噸，增幅高達46.3%。我國非轉(zhuǎn)基因大豆供應主要依靠國內(nèi)生產(chǎn)，進口量較小。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國進口非轉(zhuǎn)基因大豆77萬噸，其中，從俄羅斯進口73萬噸，據(jù)此測算，我國非轉(zhuǎn)基因大豆供應對外依存度僅4.1%。

（二）國產(chǎn)大豆消費需求持續(xù)增加，農(nóng)民種植積極性高漲，市場供應有保障，后期價格將震蕩回落

隨著人民生活水平不斷提高，我國植物蛋白（主要是大豆及其制品）的消費量不斷增加。國家糧油信息中心9月份預測，2019—2020年度（2019年10月至2020年9月）國內(nèi)非轉(zhuǎn)基因大豆消費1837萬噸。其中，食用消費1525萬噸，榨油消費230萬噸，種子消費82萬噸。預計至2020—2021年度我國非轉(zhuǎn)基因大豆消費1943萬噸，同比增加106萬噸。

按照春播前國內(nèi)玉米、大豆價格測算，加上生產(chǎn)者補貼，今年種植大豆收益明顯好于玉米，農(nóng)戶種植大豆積極性提高。通過電話、微信、視頻等方式對東北主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶、加工企業(yè)、研究機構(gòu)調(diào)查了解，2020年東北地區(qū)大豆種植面積明顯增加。黑龍江訥河市笙得利農(nóng)業(yè)科技公司表示，今年當?shù)卮蠖姑娣e增加三分之一；中國大豆網(wǎng)預計，今年黑龍江大豆面積增加1000萬畝左右，內(nèi)蒙古增加100多萬畝；黑龍江大豆協(xié)會會長唐啟軍表示，今年黑龍江大豆種植面積增加15%～20%。

國家糧油信息中心10月份預計，2020年全國大豆種植面積1.47億畝，較去年增加700萬畝，增幅為5%。盡管今年在大豆生長過程中多次出現(xiàn)災害性天氣，但最終對大豆生長造成的實質(zhì)性損害較低，充足的雨水和較大的收獲面積增幅，使得今年大豆產(chǎn)量和質(zhì)量雙雙提升。國家糧油信息中心10月份預計，今年我國大豆總產(chǎn)量將達到1910萬噸，加上80～100萬噸的進口非轉(zhuǎn)基因大豆，后期食用大豆供應基本可以滿足國內(nèi)市場消費需求。

今年大豆種植面積和產(chǎn)量繼續(xù)增加，新季大豆集中上市后，短期供應增加可能會導致大豆價格繼續(xù)回落，但在國內(nèi)非轉(zhuǎn)基因大豆消費持續(xù)增長，供應難以大幅增加的情況下，國產(chǎn)大豆價格大幅下跌的可能性不大，國產(chǎn)大豆與進口大豆兩個市場的格局將會進一步強化。

有關政策建議

民以食為天。在更高水平上保障我國食用大豆供應，更好地滿足人民對美好生活的需要，必須打好國產(chǎn)大豆這張牌，立足國情、綜合施策。

（一）加強大豆市場監(jiān)管，堅決堵住進口轉(zhuǎn)基因大豆流入食用流域的通道。一是海關部門繼續(xù)加強進口轉(zhuǎn)基因大豆分銷和加工秩序管理，堅決杜絕進口轉(zhuǎn)基因大豆流入食用領域。二是市場監(jiān)管部門加強食用大豆市場的監(jiān)督檢查力度，嚴厲打擊豆制品加工企業(yè)使用轉(zhuǎn)基因大豆、批發(fā)和零售市場銷售轉(zhuǎn)基因大豆等違法行為，擴大國產(chǎn)大豆優(yōu)勢，鞏固進口大豆和國產(chǎn)大豆“兩個市場”格局的成果。

（二）加大技術(shù)投入，挖掘大豆增產(chǎn)潛力，完善大豆生產(chǎn)支持政策。一是加大科技研發(fā)投入，培育適合區(qū)域種植的高蛋白、高油、高產(chǎn)大豆新品種，推廣大豆高產(chǎn)栽培技術(shù)及規(guī)范化、標準化種植，多措并舉提高大豆單產(chǎn)水平。二是適應居民飲食消費習慣，發(fā)揮我國優(yōu)質(zhì)高蛋白大豆、菜用大豆優(yōu)勢，大力發(fā)展食用大豆加工產(chǎn)業(yè)，滿足市場多元化需求，妥善處理好食用大豆供需平衡問題。三是堅持“市場定價、價補分離”的改革舉措，完善大豆生產(chǎn)者補貼政策，開展大豆完全成本保險、收入保險、大災保險試點和“保險+期貨”試點，調(diào)動農(nóng)民種植大豆積極性。

（三）拓寬非轉(zhuǎn)基因大豆進口渠道，為海外種植提供政策支持。立足食用大豆供應“國產(chǎn)為主、進口補充”，以“一帶一路”建設為契機，擴大俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦和非洲等地區(qū)的非轉(zhuǎn)基因大豆進口來源。為國內(nèi)企業(yè)赴海外種植大豆提供政策支持，鼓勵商業(yè)性金融機構(gòu)及政策性基金為對外農(nóng)業(yè)合作企業(yè)提供資金支持，建立健全糧食貿(mào)易政策體系和進出口協(xié)調(diào)機制，優(yōu)化進口稅費制度，如給予俄羅斯回流大豆免收增值稅等。

（四）增加國產(chǎn)大豆儲備，發(fā)揮儲備輪換調(diào)節(jié)作用，保障食用大豆市場平穩(wěn)。目前國產(chǎn)大豆儲備規(guī)模偏小，為更好地發(fā)揮國產(chǎn)大豆儲備輪換和調(diào)控作用，建議以國內(nèi)兩個月的大豆食用消費量為標準，將國產(chǎn)大豆儲備規(guī)模增加至400萬噸左右。在國內(nèi)大豆增產(chǎn)、供應過剩、市場銷售不暢的情況下，適時啟動儲備大豆收購，避免“豆賤傷農(nóng)”，挫傷農(nóng)民種植積極性；在國內(nèi)大豆減產(chǎn)、供應偏緊、市場價格非理性上漲的情況下，適時投放儲備大豆，平抑市場價格，保障食用大豆市場平穩(wěn)運行。

（五）加強大豆市場監(jiān)測預警，正確引導市場預期。發(fā)揮糧食市場監(jiān)測預警體系作用，密切跟蹤監(jiān)測國內(nèi)外大豆生產(chǎn)、貿(mào)易、消費和價格動態(tài)，及時分析研判大豆供需形勢和價格走勢。充分利用廣播、電視、網(wǎng)絡、報紙等媒體，做好國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品的品牌宣傳和推廣，發(fā)揮“中國好糧油”示范引領作用，正確引導市場預期，確保國內(nèi)食用大豆市場維持價格基本穩(wěn)定。

（六）發(fā)揮國內(nèi)期貨市場功能，提升大豆市場話語權(quán)。完善大豆期貨相關政策，活躍國內(nèi)大豆期貨市場。一是進一步發(fā)展和完善大豆期貨合約，推動大豆期貨市場對外開放和國際化進程，形成國產(chǎn)大豆一號期貨合約與進口大豆二號期貨合約相互補充的格局。二是加強培育機構(gòu)投資，允許多種資本參與期貨市場，充分發(fā)揮我國期貨市場的功能，提高國內(nèi)大豆期貨市場在國際市場中的定價權(quán)和話語權(quán)。