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2020年我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢

1.1   面積恢復(fù)增長，單產(chǎn)略有下降

2020年，長江中下游部分地區(qū)早稻生長期間遭遇嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，單產(chǎn)有所下降，但得益于播種面積大幅增加，全國早稻生產(chǎn)扭轉(zhuǎn)了連續(xù)7年下滑的態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增產(chǎn)。中晚稻生長期間西南、華南產(chǎn)區(qū)氣象條件總體較好，東北產(chǎn)區(qū)連續(xù)遭遇3次臺風(fēng)，部分地區(qū)出現(xiàn)少量倒伏和內(nèi)澇，但對產(chǎn)量影響有限；長江中游產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)中度以上寒露風(fēng)天氣，對雙季晚稻單產(chǎn)造成不利影響，但各項(xiàng)防災(zāi)減災(zāi)措施及時有力，有效減輕了災(zāi)害損失。據(jù)國家統(tǒng)計局公報[1-2]，2020年全國水稻種植面積3 007.6萬hm2，比2019年增加38.2萬hm2，增幅1.3%，其中早稻面積增加30.1萬hm2，中晚稻面積增加8.1萬hm2。面積擴(kuò)大，主要得益于國家高度重視雙季稻生產(chǎn)，中央財政新增36.7億元支持恢復(fù)雙季稻，提高早秈稻和中晚秈稻最低收購價，穩(wěn)定了市場預(yù)期與雙季稻發(fā)展積極性；水稻單產(chǎn)7 044.0 kg/hm2，比2019年略降15.0 kg/hm2，主要是災(zāi)害偏重發(fā)生，但仍為歷史次高水平；總產(chǎn)達(dá)21 186.0萬t，比2019年增產(chǎn)225.0萬t，連續(xù)10年穩(wěn)定在2億t以上水平（圖1）。

1.2   市場價格上漲，優(yōu)普繼續(xù)分化

2020年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格為每50 kg 121元、127元和130元，早秈稻和中晚秈稻每50 kg最低收購價格均比2019年提高1元，粳稻保持不變，對提振農(nóng)戶售糧預(yù)期具有積極意義[3]。此外，受疫情持續(xù)發(fā)展、稻谷最低收購價格提高、主產(chǎn)區(qū)水稻生長期間洪澇災(zāi)害影響較大等因素綜合影響，國內(nèi)稻谷（米）市場價格持續(xù)上漲，特別是中晚秈稻市場走勢明顯強(qiáng)于2019年。據(jù)國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心監(jiān)測，2020年12月，早秈稻、晚秈稻和粳稻收購價格為  2 501.7元/t、2 740.3元/t和2 802.5元/t，同比分別上漲5.0%、9.0%和8.0%（圖2）。

各地調(diào)研表明，優(yōu)質(zhì)食味稻、專用稻等品種仍然受到市場收購主體歡迎，需求旺、銷路好，價格優(yōu)勢明顯，如南方秋糧收購中黃華占、豐兩優(yōu)等優(yōu)質(zhì)稻價格比普通品種每kg高0.2元以上；廣西繼續(xù)實(shí)行優(yōu)糧優(yōu)價和優(yōu)糧優(yōu)補(bǔ)政策，優(yōu)質(zhì)早秈稻（含專用稻）每kg 2.66元，比普通早秈稻高出0.24元；黑龍江五常市稻花香2號稻谷平均收購價每kg 6.0元，是普通粳稻價格的2倍以上。稻米價格上漲推動臨儲稻谷銷售增加。據(jù)國家糧食與物資儲備局統(tǒng)計，2020年累計成交臨儲稻谷1 722.5萬t，同比增加472.5 t，增幅達(dá)37.5%。谷價上漲、肥藥價格相對穩(wěn)定、生產(chǎn)用工成本略增，農(nóng)民種稻效益有所增加。

1.3   進(jìn)口恢復(fù)增加，出口小幅減少

2012年以來，我國大米進(jìn)口量持續(xù)增加。2017年，我國進(jìn)口大米402.6萬t，首次超過400萬t，創(chuàng)歷史新高。此后，隨著國內(nèi)稻米市場價格下跌，國內(nèi)外大米價差縮小，以及國家嚴(yán)格控制大米進(jìn)口、規(guī)范邊境貿(mào)易等因素影響，2019年大米進(jìn)口量降至254.6萬t，進(jìn)口快速增加的勢頭有所緩解。與此同時，隨著國內(nèi)稻谷“去庫存”進(jìn)程加快，大米出口量明顯增加（圖3）。2020年，盡管國內(nèi)外大米價差整體呈縮小趨勢，但企業(yè)進(jìn)口大米仍然有利可圖，同時受世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生、東南亞主產(chǎn)區(qū)旱災(zāi)、非洲沙漠蝗爆發(fā)等因素綜合影響，我國大米進(jìn)口量小幅增加，出口大米仍以非洲國家為主。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2020年我國進(jìn)口大米294.3萬t，同比增加39.7萬t，增幅15.6%，進(jìn)口大米最多的5個國家依次是緬甸、越南、巴基斯坦、泰國和柬埔寨，其中2019年我國將緬甸大米進(jìn)口配額從10萬t增加到40萬t，推動緬甸成為我國進(jìn)口大米最多的國家；出口大米230.5萬t，同比減少44.3萬t，減幅16.1%，出口量排名前五的國家依次是埃及、韓國、塞拉利昂、喀麥隆和尼日爾[4]。

1.4   種業(yè)加速發(fā)展，制種結(jié)構(gòu)優(yōu)化

在國家統(tǒng)一試驗(yàn)、綠色通道試驗(yàn)、聯(lián)合體試驗(yàn)等并行發(fā)展下，近年來水稻品種試驗(yàn)渠道更加多元化，審定品種數(shù)量大幅增加，選育品種類型不斷豐富，優(yōu)質(zhì)水稻選育水平快速提升。2020年，通過國家審定的水稻品種數(shù)量達(dá)到574個，比2019年增加201個（表1）；其中兩系雜交稻審定數(shù)量占比快速提高，提高了水稻新品種選育速度，2020年兩系法選育了271個品種、占47.2%，比2006年提高了41.2個百分點(diǎn)[5]。

水稻品種從單一高產(chǎn)型向優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、專用型轉(zhuǎn)變，水稻品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，國家審定水稻品種的總體優(yōu)質(zhì)化率已經(jīng)超過50%。受庫存積壓、雜交稻面積減少等因素影響，近年來雜交稻制種產(chǎn)量繼續(xù)下降，2020年雜交水稻制種面積降至7.7萬hm2，比2019年減少1.5萬hm2，創(chuàng)“十三五”以來新低；預(yù)計新產(chǎn)水稻種子2.0億kg，比2019年減少0.4億kg，加上期末有效庫存1.6億kg，預(yù)計2021年可供種子總量約3.6億kg，供需仍然平衡有余。

1.5   綠色技術(shù)研發(fā)增強(qiáng)，推廣步伐加快

2020年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展工作要點(diǎn)》，明確提出創(chuàng)新開展綠色高質(zhì)高效行動，創(chuàng)建一批標(biāo)準(zhǔn)化基地，推廣一批糧油和經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)全過程高質(zhì)高效技術(shù)模式，增加綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給[6]。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部繼續(xù)推進(jìn)化肥減量增效、農(nóng)藥減量控害，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行先試支撐體系建設(shè)，統(tǒng)籌推動重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展；開展綠色高質(zhì)高效行動，集成“全環(huán)節(jié)”綠色高質(zhì)高效技術(shù)模式，構(gòu)建“全過程”社會化服務(wù)體系，打造“全鏈條”生產(chǎn)模式，引領(lǐng)“全縣域”農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院啟動實(shí)施水稻“藏糧于技”科技創(chuàng)新工程聯(lián)合攻關(guān)重大科研任務(wù)，創(chuàng)建水稻產(chǎn)量、品質(zhì)與資源利用效率協(xié)同提高、抗逆穩(wěn)產(chǎn)、精準(zhǔn)輕簡化綠色增產(chǎn)集成模式。

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我國水稻產(chǎn)業(yè)存在問題

中央高度重視糧食安全，2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會議再次強(qiáng)調(diào)“糧食安全”，并把解決好種子和耕地問題作為2021年的重點(diǎn)任務(wù)之一。當(dāng)前我國水稻面積略有擴(kuò)大、單產(chǎn)有所提高、品質(zhì)不斷改善，總產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)10年穩(wěn)定在2億t以上，為確保國家口糧絕對安全作出了重要貢獻(xiàn)。但從長期看，水稻生產(chǎn)、市場、技術(shù)等方面仍然存在不少突出問題，需要高度關(guān)注和警惕。一是耕地“非糧化”“非農(nóng)化”“拋荒撂荒”現(xiàn)象突出。近年來部分地區(qū)違規(guī)占用耕地開展非農(nóng)建設(shè)、占耕地補(bǔ)林地、季節(jié)性拋荒與常年撂荒，以及在糧食功能區(qū)內(nèi)種植非糧作物等行為持續(xù)存在。據(jù)統(tǒng)計，近五年我國糧食作物面積占農(nóng)作物面積比重由2015年的71.3%降至2019年的69.9%[7]。二是種業(yè)創(chuàng)新能力仍然偏低。

盡管品種審定數(shù)量大幅增加，但突破性品種少、主導(dǎo)品種不突出；我國水稻重要農(nóng)藝性狀基因克隆與遺傳解析等功能基因組研究達(dá)到國際領(lǐng)先水平，但已克隆基因中能用于育種的基因少，育種仍以常規(guī)品種間雜交為主，周期長、效率低；種子生產(chǎn)水平不高，雜交水稻制種機(jī)械化水平低，勞動力成本大，雜交稻種子產(chǎn)能過剩。三是“單改雙”難度較大。2020年雙季稻面積恢復(fù)性增加50多萬hm2，得益于中央重視、政策扶持和強(qiáng)有力的行政推動。雙季稻成本利潤率低，一旦中央和地方財政補(bǔ)貼取消或降低，行政推動力量減弱，早稻面積仍難以穩(wěn)定，“單改雙”持續(xù)推進(jìn)難度很大。四是直播面積擴(kuò)大帶來一定安全生產(chǎn)風(fēng)險。與移栽稻相比，直播稻易遭受前期低溫冷害、后期倒伏等安全生產(chǎn)風(fēng)險，除草劑用量比機(jī)插秧、移栽稻多50%以上。2020年早稻直播面積快速增加，預(yù)計全國直播稻面積已經(jīng)超過666.7萬hm2。五是稻田綜合種養(yǎng)“重漁輕稻”現(xiàn)象突出。近年來南方稻田綜合種養(yǎng)快速發(fā)展，但養(yǎng)殖占比過大、重漁輕稻現(xiàn)象突出，部分地區(qū)稻田改造環(huán)溝面積普遍超過10%的標(biāo)準(zhǔn)，個別超過40%。近兩年小龍蝦等養(yǎng)殖收益下降，但恢復(fù)種稻難度大、投入大。

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2021年水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

3.1   種植面積小幅增加

2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。中央農(nóng)村工作會議強(qiáng)調(diào)要下大力氣抓好糧食生產(chǎn)，穩(wěn)住糧食播種面積，穩(wěn)定糧食產(chǎn)量。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確要求農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)要立下“軍令狀”，確保糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在6.5億t以上，力爭穩(wěn)中有增[8]。2021年稻谷最低收購價格：早秈稻和中晚秈稻分別為每kg 2.44元和2.56元，粳稻為每kg 2.60元，早秈稻和中晚秈稻都比上年上漲0.02元/kg，小麥最低收購價格為每kg 2.26元，亦比上年上漲0.02元/kg，釋放了中央?？诩Z安全的決心，有利于提振農(nóng)戶種糧信心；中央和主產(chǎn)區(qū)各級政府仍會堅(jiān)持將恢復(fù)雙季稻生產(chǎn)作為擴(kuò)面增產(chǎn)的重點(diǎn)任務(wù)之一。因此，預(yù)計2021年我國水稻種植面積仍將小幅增加。

3.2   單產(chǎn)水平保持穩(wěn)定

2020年全國水稻單產(chǎn)為7 044.0 kg/hm2，比2019年略降，主要是受長江中下游地區(qū)洪澇和寒露風(fēng)等不利氣候條件影響，但仍為歷史次高水平。近年來，國家持續(xù)加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及防災(zāi)減災(zāi)工作，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已經(jīng)明確提出2021年計劃新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田667萬hm2（1億畝）、統(tǒng)籌發(fā)展高效節(jié)水灌溉100萬hm2，集中力量加快2 267萬hm2稻谷生產(chǎn)功能區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，有利于水稻單產(chǎn)穩(wěn)定。但同時，預(yù)計南方地區(qū)稻田綜合種養(yǎng)、直播等輕簡化種植將繼續(xù)保持較快上升勢頭，規(guī)模擴(kuò)大、種植效益下降后水稻生產(chǎn)粗放經(jīng)營現(xiàn)象增多，中高檔優(yōu)質(zhì)稻、專用稻等品種推廣面積有望繼續(xù)擴(kuò)大，優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻也將持續(xù)壓縮雜交水稻種植面積，這些因素均不利于單產(chǎn)提高。因此，預(yù)計在沒有重大自然災(zāi)害和病蟲害暴發(fā)的情況下，2021年我國水稻單產(chǎn)將穩(wěn)定在7 050 kg/hm2左右或小幅提高。

3.3   稻米市場繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行

2020年大米市場供給出現(xiàn)階段性偏緊，新稻上市后各級糧庫和企業(yè)入市采購，助推國內(nèi)稻米市場價格持續(xù)走高。2021年稻谷最低收購價政策有望繼續(xù)實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)小幅提高，提振市場信心；稻谷庫存充裕，價格大幅上漲缺乏支撐，正常情況下大米進(jìn)口量仍將保持較高水平。2021年我國稻谷供需仍然保持寬松，價格繼續(xù)保持較快上漲幅度難度很大，預(yù)計總體將以高位平穩(wěn)運(yùn)行為主。

3.4   優(yōu)質(zhì)稻保持較快發(fā)展勢頭

近年來我國水稻品種品質(zhì)不斷改善，優(yōu)質(zhì)稻占比明顯提高，大米消費(fèi)市場進(jìn)一步細(xì)分。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稻米及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心數(shù)據(jù)，2019年我國食用稻優(yōu)質(zhì)總體達(dá)標(biāo)率、粳稻達(dá)標(biāo)率和秈稻達(dá)標(biāo)率分別為51.8%、45.4%和53.5%，分別比2011年上升了19.1個、19.8個和19.4個百分點(diǎn)[9]。近兩年各地優(yōu)質(zhì)稻品種市場價格出現(xiàn)加價收購和供不應(yīng)求局面，有效引導(dǎo)農(nóng)民種植適銷對路品種。隨著國內(nèi)稻米市場優(yōu)質(zhì)優(yōu)價更加明顯，各地陸續(xù)加大力度開展優(yōu)質(zhì)稻谷訂單收購、優(yōu)質(zhì)稻米評鑒評比活動等工作，已經(jīng)在全社會推動形成了優(yōu)質(zhì)稻米消費(fèi)的良好氛圍。預(yù)計2021年各地將繼續(xù)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米，提升大米品質(zhì)，提高種植效益，水稻品種結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。

3.5   綠色品種和技術(shù)加快推廣

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已明確提出到 2025年化肥農(nóng)藥利用率再提高3個百分點(diǎn)，優(yōu)化施肥用藥模式，推行定額施肥，集成推廣綠色防控模式，構(gòu)建綠色種植制度。預(yù)計2021年水稻綠色技術(shù)體系將更加完善，如優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)多抗新品種、環(huán)保高效肥料、生物農(nóng)藥、智能農(nóng)機(jī)裝備等綠色投入品繼續(xù)增加，化肥減施增效、農(nóng)藥減量控害、土壤修復(fù)、秸稈還田等綠色技術(shù)推廣面積進(jìn)一步擴(kuò)大，稻田綜合種養(yǎng)、機(jī)收再生稻等綠色高效模式繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。