2021年3月15日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局發(fā)布關(guān)于推進玉米豆粕減量替代工作的通知，重點下達了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》。方案重點要求推進用谷物和雜粕對飼料中玉米豆粕實現(xiàn)減量替代，且明確了任務(wù)劃分和進度安排，要求3月底前出配方，4月底前定推廣的目標。我們關(guān)注到早在去年9月，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中，就曾提到要調(diào)整優(yōu)化飼料配方結(jié)構(gòu)，促進玉米、豆粕的減量替代，但未對實現(xiàn)的具體時間做出要求，但從本次新公布的工作方案中詳細列明了各項工作的時間表，體現(xiàn)了政府對飼料配方進行替代改良前所未有的政策力度甚至決心。

飼料原料的需求增量數(shù)倍于肉食消費增速

老百姓需要用蛋白質(zhì)來慰藉一家人的辛勤付出，畢竟宴請賓客時撐場面的硬菜，和深夜與朋友把酒言歡的吃食，能且只能由蛋白質(zhì)和油脂的美妙組合來擔任。在過去的農(nóng)業(yè)文明時代，“七十者可以食肉矣”一句話囊括了理想社會的最高幸福標準是用動物蛋白替代植物蛋白。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，CFC農(nóng)產(chǎn)品研究

但從植物蛋白到動物蛋白這一轉(zhuǎn)換過程是低效的，國內(nèi)用于飼料生產(chǎn)的原料用量幾倍于同期肉類消費增長，在強勁的肉食需求引領(lǐng)下，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)在過去一年復(fù)蘇迅猛，由此帶來的飼料需求增長，一直被認為是2020年以來大豆玉米需求飆升的主要根源。在崇尚物質(zhì)的時代，缺口便逐步產(chǎn)生。目前我國每年存在2000萬噸以上的玉米供應(yīng)缺口，大豆進口量超過1億噸。

數(shù)據(jù)來源：CFC農(nóng)產(chǎn)品研究

官方研究制定了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局組織有關(guān)專家研究制定了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，主要工作目標：充分挖掘利用現(xiàn)有飼料資源，建立精準的營養(yǎng)價值參數(shù)優(yōu)化調(diào)整飼料配方結(jié)構(gòu)，構(gòu)建具有中國特色的多元化料配方體系，降低料中玉米、豆粕占比，為保障飼料糧供需平衡、穩(wěn)定糧食安全大局提供有力技術(shù)支撐。方案要求建立完善飼料原料養(yǎng)價值數(shù)據(jù)庫，制定發(fā)布雞料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案，組織開展技術(shù)體系集成與示范推廣。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，CFC農(nóng)產(chǎn)品研究

進度安排：

3月20日前，飼料工業(yè)中心擬定飼料原料營養(yǎng)價值數(shù)據(jù)庫與飼料營養(yǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺系統(tǒng)發(fā)布會籌備方案，提交畜牧獸醫(yī)局。

3月26日前，全國動物營養(yǎng)指導委員會豬分會、肉雞分會和蛋雞分會分別負責完成飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案(草案)提交秘書處匯總。

3月31日前，全國動物營養(yǎng)指導委員會秘書處組織完成技術(shù)方案論證，形成正式方案文本提交畜牧獸醫(yī)局;飼料工業(yè)中心完成飼料原料營養(yǎng)價值數(shù)據(jù)庫與飼料營養(yǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺系統(tǒng)構(gòu)建運行，落實在發(fā)布會上介紹應(yīng)用效果的企業(yè)并審核相關(guān)材料，擬定發(fā)布會議程并進行全程彩排。

4月10日前，畜牧獸醫(yī)局完成飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案審核，交由農(nóng)民日報等主流體刊發(fā);報送請示邀請部領(lǐng)導出席發(fā)布會，確定發(fā)布會參加人員和議程。

4月18日，正式舉行發(fā)布會。

替代方案的可行性及影響

一直以來，玉米和豆粕是飼料的主要構(gòu)成。玉米-豆粕型日糧含有豐富的賴氨酸和蛋氨酸，而這兩種氨基酸正是豬和家禽的第一限制性氨基酸（指在限制氨基酸中缺乏最多的一類氨基酸，它會嚴重影響機體對蛋白質(zhì)的利用，并且決定蛋白質(zhì)的質(zhì)量）。但是現(xiàn)在配方技術(shù)的進步，氨基酸平衡的研究讓飼料的替代有了可能。

我們調(diào)研了解到相比于傳統(tǒng)的60%玉米和18%豆粕 的飼料配方，目前已有頭部養(yǎng)殖企業(yè)實現(xiàn)零玉米添加和低于10%的豆粕用量。我國目前豆粕用量大致7500萬噸，玉米飼用消費1.9億噸。

假如豆粕在飼料中的添加比例降低5%，理論上豆粕用量可以減少2000萬噸，對應(yīng)可減少2500萬噸進口大豆，約占我國大豆進口的25%；假如實現(xiàn)對30%飼用玉米做谷物替代，理論上其需求將降低5700萬噸，對玉米缺口的改善是明顯的。一旦政策充分落地，對農(nóng)產(chǎn)品平衡表的影響具有顛覆性意義，但我們預(yù)計政策落地仍需要時間。

附文

雜粕替代篇

在中美貿(mào)易戰(zhàn)加征關(guān)稅的大背景下，大豆的進口將會受到一定的影響，繼而影響到豆粕和飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。美國是我國主要的大豆進口國，除考慮加大其他國家大豆進口量外，還可以考慮其他粕類對于豆粕的替代。豆粕是主要的飼料來源，在粕類中產(chǎn)量較大，但價格相比于其他粕類不占優(yōu)勢。雜粕類雖然氨基酸消化率較低，均衡性較差，有些甚至需要進行脫毒處理，但經(jīng)過適當?shù)募庸ず蜖I養(yǎng)成分的合理配比，可以降低飼料成本，提高經(jīng)濟效益，減緩貿(mào)易戰(zhàn)對國內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)的沖擊。本文主要討論棉籽粕，菜籽粕和豆粕的相互替代關(guān)系。

1. 主要營養(yǎng)成分對比

豆粕的蛋白質(zhì)含量較高，粗蛋白質(zhì)含量為40%-45%，是一種高蛋白原料，無需脫毒即可用作飼料。無氮浸出物含量為25%-30%，豆粕作為一種植物性飼料，無氮浸出物含量較高，淀粉和可溶性糖含量較高，可以促進動物腸胃蠕動，容易被各類動物所吸收。粗纖維含量5%-8%，利于動物的消化吸收。營養(yǎng)元素鈣和磷含量居中，配比比例符合動物的生長所需的營養(yǎng)元素。

棉籽粕蛋白質(zhì)含量為45%-50%， 比豆粕的蛋白質(zhì)含量高，在粕類居第二位。粗纖維含量10%-15%，在粕類中居于高位，粗纖維含量較高，不利于動物的消化吸收，在奶牛飼養(yǎng)中會影響到奶的品質(zhì)。另外，我國是世界上主要的產(chǎn)棉大國，每年的棉花產(chǎn)量較大，合理利用棉花產(chǎn)量的優(yōu)勢，對棉粕進行合理的營養(yǎng)配比，可以發(fā)揮其對于豆粕的替代性優(yōu)勢。

菜籽粕的粗蛋白質(zhì)為35%-40%，粗纖維含量和無氮浸出物含量較高。有效能值偏低（粗蛋白質(zhì)含量低、菜籽殼難以消化利用）。礦物質(zhì)中，鈣和磷的含量均高。其中磷的含量在粕類中居第一位?？ㄗ哑梢蚱涓呃w維和低能量建議不用于仔豬補料或乳豬料。不利于動物對飼料的消化吸收?；ㄉ势傻拇值鞍踪|(zhì)含量較高，無氮浸出物和粗纖維含量接近于豆粕，鈣和磷含量較低。

2.所含必需氨基酸對比

在植物性飼料所含的氨基酸中，賴氨酸是較為重要的氨基酸。因動物本身不能自己合成，而飼料中賴氨酸含量往往都是最少的，所以賴氨酸也常被稱為“第一限制性氨基酸”。動物機體消化吸收營養(yǎng)，合成蛋白，是受氨基酸整體比例所影響，而且吸收水平取決于比例最低的氨基酸。

豆粕的賴氨酸含量為2.5%-3.0%，色氨酸含量為0.5%-0.7%， 蛋氨酸含量為0.5%-0.7%。 其中豆粕的賴氨酸含量是粕類中最高的，利于動物的消化吸收。

棉籽粕的賴氨酸為2%-2.5%，略小于豆粕，具有較好的替代性，精氨酸含量是粕類中最高，對家禽來說，精氨酸是家禽體內(nèi)一種必需氨基酸，除有氨基酸類一般的營養(yǎng)功能外，精氨酸在有病毒、細菌和寄生蟲的病原引起的免疫反應(yīng)中起重要作用。

菜籽粕的賴氨酸含量較低，僅為1%-1.5%，在含量上并未太大優(yōu)勢，消化吸收性能較差，但是可以通過和棉籽粕進行合理的配比來提升飼料的氨基酸含量。

葵花仁粕蛋氨酸的含量高而賴氨酸和蘇氨酸的含量低。因此，葵花籽粕和大豆粕一同使用就能改善飼料中的氨基酸平衡。如果葵花籽粕的配入比例較高，則進一步補給賴氨酸尚屬必要。葵花籽粕中的氨基酸消化率一般較大豆粕低。

花生粕的氨基酸比例不良，缺乏蛋氨酸，賴氨酸和色氨酸，而且這些比例不良的氨基酸消化率又很低，不利于動物的消化吸收，替代性較差。

3.所含毒性和適口性對比

豆粕不含毒性，無需進行脫毒處理即可用作飼料，且因為自身營養(yǎng)成分已較為全面，不需加入額外動物性蛋白就可以促進家禽和豬對飼料的吸收。粗纖維含量和粗蛋白質(zhì)較為適中，適口性較好，利于消化吸收。豆粕的壓榨率較高，國內(nèi)豆粕壓榨率在80%以上。

菜粕具有一定的毒性，需要進行脫毒處理才可用作飼料，菜籽中含有硫葡萄糖苷、芥酸、單寧、皂角苷等不良成分，其中主要是硫葡萄糖苷。硫葡萄糖苷本身無毒，但在一定溫度和水分條件下，經(jīng)過菜籽本身含有的芥子酶的酶解作用而產(chǎn)生異硫氰酸酯、唑烷硫酮和腈類等有害物質(zhì)。這些物質(zhì)可引起甲狀腺腫大，從而造成動物生長速度下降，繁殖力減退。單寧則妨礙蛋白質(zhì)的消化，降低適口性。使用前需進行一定的脫毒處理，并且使用時要加以限制，具體喂量應(yīng)根據(jù)菜粕中有害成分含量而定。應(yīng)結(jié)合菜粕的氨基酸組成特點，和其他餅粕進行合理配比。國內(nèi)油菜籽壓榨，壓榨率大約為50%-60%菜粕和35%-40%的菜油。用菜籽粕喂豬導致豬生產(chǎn)性能較差的主要原因是適口性不良。

棉籽粕和菜籽粕相似，也具有一定的毒性，需進行脫毒處理。棉籽中含有對動物有害的棉酚及環(huán)丙烯脂肪酸，尤其是棉酚的危害很大。在制油過程中，由于蒸炒，壓榨等熱作用，大部分棉酚與蛋白質(zhì)、氨基酸結(jié)合而變成結(jié)合棉酚，結(jié)合棉酚在動物消化道內(nèi)不被動物吸收，故毒性很小。另一部分則以游離形式存在于餅、粕及油品中，這部分游離棉酚對動物毒性較大，尤其單胃動物過量攝取或攝取時間較長，可導致生長遲緩、繁殖性能及生產(chǎn)性能下降，甚至導致死亡。棉酚任留在餅粕中，適口性差。目前國內(nèi)棉籽壓榨棉籽油和棉粕，壓榨率大約為39%-42%的棉粕和12%左右的棉籽油，壓榨率較低。

花生含有胰蛋白酶抑制因子和其他蛋白酶抑制因子，需要適當?shù)募庸ひ云茐倪@些抗營養(yǎng)因子。另一個常與花生粕有關(guān)的不理想因素是花生在收獲前、收獲中和收獲后被產(chǎn)生黃曲霉素的真菌黃色曲霉菌污染。雛鴨、火雞雛、肉雞雛對黃曲霉素最敏感。這種霉菌素可導致肝、腎和胸肌出血，降低免疫力。且粗纖維含量較高，適口性較差。

4.粕類價格的替代性對比

在粕類中，豆粕的價格最高，在3000元/噸左右。菜籽粕平均價格在2300元/噸，葵花粕價格較低。與豆粕的價差并無較大波動，豆粕菜粕價差在600元/噸小幅波動，豆粕葵花粕價差在1200元/噸波動。在價格上具有較好的替代優(yōu)勢，合理利用其它粕類的營養(yǎng)成分配比進行合理搭配，可以節(jié)省一定的生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益。在菜籽的加工進口上可以出臺相關(guān)的鼓勵政策，充分發(fā)揮價格優(yōu)勢。利用我國棉花產(chǎn)量較多的優(yōu)勢，發(fā)揮棉籽粕的價格優(yōu)勢和替代性。

下圖展示了不同粕類每百分之一蛋白含量的價格對比。其中豆粕的單位蛋白價格最高，性價比最高。其次是菜粕，可替代性較高。棉粕的單位蛋白價格最低，性價比較低，可替代性較差。

5.消費量和進口量的替代性對比

由數(shù)據(jù)可知，豆粕的消費量最多，在5000萬噸-7500萬噸，且逐年增長。菜粕棉粕的消費量分別居于第二三位，但消費量較小，菜粕消費量在350萬噸-450萬噸，菜粕的增長率逐年提高。棉籽粕消費量在150-300萬噸，且消費量有逐年減弱的趨勢。為使雜粕在需求上滿足對豆粕的替代，可以增加對于菜粕和棉粕的進口。

我國油菜籽的進口量逐年增加，自2008年進口量突破100萬噸后，進口量維持在350-500萬噸。我國菜籽主要進口國為加拿大，以及埃塞俄比亞，澳大利亞，今年三月份與哈薩克斯坦簽訂菜籽菜粕進口協(xié)議，增大了菜籽及菜籽制成品的進口。

我國是產(chǎn)棉大國，對于棉籽的進口起步較晚，全球棉籽主要集中在中國、印度、美國、巴西、巴基斯坦、烏茲別克斯坦和非洲一些產(chǎn)棉國。然而，美國油料資源雖然豐富，但不太重視棉籽深加工，其他國家加工技術(shù)落后，多數(shù)把棉籽簡單壓榨后直接喂?；蚍祷氐乩?，棉籽價值利用不足，使得棉籽價格比我國市場上價格低得多。而且澳大利亞棉籽上市季節(jié)與我國有時差，正好可以彌補我國棉籽加工淡季對原料的需求，既可以充分利用并配置世界資源，也可以推動我國乃至世界的棉籽加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國棉籽的壓榨率較低，可以提高我國對于棉籽的深加工水平，提高壓榨率；加大對于棉籽的進口。

從近幾年我國油脂油料和棉籽的進口量來看，2018年大豆進口量達到了10500萬噸，菜籽進口460萬噸，在進口數(shù)量上相差較多，為了較好的替代豆粕，應(yīng)該大力提高雜粕的進口數(shù)量。而棉籽進口起步較晚，從2010年才開始有進口業(yè)務(wù)，當年進口棉籽僅2千噸，2011年進口量達31萬噸，2012 年進口39.8萬噸。棉籽進口量逐年上升，反映出我國對國外的油脂油料依賴程度比較高。

6.雜粕替代豆粕要注意的問題

1)  氨基酸的吸收性

無論使用哪種餅粕，都要注意水分的含量，否則原料容易霉變，重者影響飼料配方的設(shè)計與準確度。家禽牲畜對餅粕原料的氨基酸的消化率表現(xiàn)不一，高低不等，故在利用雜粕設(shè)計飼料配方時，要事先了解其氨基酸的可消化性，以可消化氨基酸作為指標依據(jù)進行合理配比，既能降低成本，穩(wěn)定生產(chǎn)性能，又能減少氮的排出，有利于環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展。

合理的氨基酸配比，可以提升蛋白質(zhì)的消化效率，進而提高家禽牲畜的產(chǎn)量和品質(zhì)。要在充分了解各種粕類的優(yōu)勢和局限性的基礎(chǔ)上，使用最適宜的營養(yǎng)價值配比，很大程度上決定能否成功地達到降低成本而無損于動物性能的目的。注意氨基酸的平衡和補充，特別是第一限制性氨基酸——賴氨酸的配比。豆粕的替換不是簡單意義上的替換,只有在保證日糧中所有氨基酸都平衡的基礎(chǔ)上進行豆粕的替換,才能保證不影響畜禽的生產(chǎn)水平。

2)  粕類的適口性和毒性

任何對豬肉、禽肉、禽蛋的市場銷售產(chǎn)生負面影響的因素，不論是氣味、顏色、口感和品味都會嚴重損害飼料產(chǎn)品的可接受力。在植物性蛋白質(zhì)飼料中,除了豆粕和花生粕以外,其他加工副產(chǎn)品的蛋白質(zhì)飼料由于氣味、顏色或有毒有害物質(zhì)的存在,適口性都較差,生產(chǎn)中應(yīng)該根據(jù)具體原料加以調(diào)整,如向飼料中添加一定量的著色劑或誘食劑等。提高粕類脫毒處理的技術(shù)水平，提高經(jīng)濟效益。

資料來源：

1.天下糧倉

2.中國養(yǎng)殖網(wǎng)

3.《不同雜粕配比替代對肉大鴨生產(chǎn)性能的影響》；陳向陽，西北農(nóng)林科技大學

前瞻研究

真正被卡脖子的不是芯片，而是農(nóng)畜業(yè)育種

在2020年中央經(jīng)濟工作會中，耕地和種子被放在了2021年的重點工作清單里面；2021年中央一號文件中也提到——“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)”。

農(nóng)作物育種的技術(shù)發(fā)展能讓我們在現(xiàn)有有限耕地的水平上提高作物產(chǎn)量，不斷提高糧食的自給自足率，保障食品安全。具體的內(nèi)容詳見CFC農(nóng)產(chǎn)品研究《種子芯片——第二次芯片戰(zhàn)爭？》系列視頻。

同樣重要的是養(yǎng)殖業(yè)育種。以生豬為例，我國95%以上的生豬是來自國外的三個生豬品種——杜洛克、長白豬和大白豬。也就是說，占到養(yǎng)殖業(yè)成本的兩個大頭，豬種（仔豬）和飼料（玉米豆粕）其實都來自以美國為首的歐美國家。養(yǎng)殖業(yè)似乎和來料加工的制造業(yè)也并無區(qū)別，養(yǎng)殖利潤也都貢獻給了提供養(yǎng)殖品種和飼料作物的國際糧商。