一、當日主要新聞關(guān)注 1)國際新聞 加拿大加息50個基點,政策利率升至1.5%,達2009年以來最高。加拿大央行表示,將需要進一步加息,必要時可能會更加強有力地加息。加拿大通脹可能會繼續(xù)上揚,然后才會回落。預計二季度經(jīng)濟將穩(wěn)固地增長。分析稱,加拿大央行發(fā)布的聲明較為鷹派。 2)國內(nèi)新聞 國務院常務會議:部署加快穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施落地生效,讓市場主體和人民群眾應知盡知應享盡享。會議指出,一要對政策再作全面篩查、細化實化,讓市場主體和人民群眾應知盡知、應享盡享。新增1400多億元留抵退稅,要在7月份退到位。對金融支持基礎設施建設,要調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度。對符合條件的失業(yè)農(nóng)民工,無論是否參加失業(yè)保險,都要發(fā)放臨時補助或救助。對汽車央企發(fā)放的貨車貸款延期還本付息,要廣泛告知辦理方式。其他各項政策都要細化到可操作、能落地。二要堅持用改革舉措、市場化辦法解難題,深化“放管服”改革。推進政策“非申即享”。對復工達產(chǎn)要強化重點企業(yè)“點對點”幫扶。對投資項目,各地各相關(guān)部門都要建立臺賬,推動盡快開工。確保夏收農(nóng)機免費順暢通行。落實支持平臺企業(yè)合法合規(guī)境內(nèi)外上市等舉措。 3)行業(yè)新聞 布油、WTI跌超2%,報道稱沙特準備增產(chǎn):英國金融時報援引知情人士稱,如果俄羅斯石油產(chǎn)量大幅下降,沙特阿拉伯將增加石油供應。 二、主要品種早盤評論 1)金融 【股指】 股指:美股下跌,A50小幅跟跌,上一交易日A股震蕩回調(diào),創(chuàng)業(yè)板走強,兩市成交額8852億元,資金方面北向資金凈流入12.46億元,05月31日融資余額減少4.41億元至14445.64億元?,F(xiàn)階段我國疫情仍在多地發(fā)酵,當前的防疫政策對經(jīng)濟的影響較大,為穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展我國密集出臺利好政策。從估值角度來看股指下跌空間較為有限,預計在經(jīng)濟活動全面恢復之前股指仍以震蕩偏多為主,操作上建議逢低做多。 【國債】 國債:繼續(xù)下跌,10年期國債活躍券收益率上行1bp至2.8%。央行繼續(xù)開展100億元逆回購操作,Shibor短端品種多數(shù)下行,資金面保持寬松。5月份各PMI指數(shù)普遍回升,疫情得到控制后市場景氣度回升,信心開始修復。上海市發(fā)布加快經(jīng)濟恢復和重振行動方案,恢復住宅小區(qū)出入,取消企業(yè)復工復產(chǎn)審批制度,國常會部署加快穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施落地生效。央行、銀保監(jiān)會研究部署加大信貸投放力度,各地房貸利率下調(diào)和信貸政策繼續(xù)放松,同時推進銀行間和交易所債券市場對外開放。海外加拿大央行再次加息50bp,歐洲央行預計7月份開始加息,市場預計美聯(lián)儲將持續(xù)大幅加息打壓通脹,美債收益率繼續(xù)回升,美國部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)放緩,權(quán)益市場波動加大。隨著上海加速復工復產(chǎn),專項債加快發(fā)行,穩(wěn)增長措施不斷落地,預計國債期貨價格將繼續(xù)調(diào)整,操作上建議做空為主,關(guān)注跨品種套利機會。 2)能化 【原油】 原油:SC夜盤下跌1.63%。歐盟領導人同意于2022年底之前削減90%的俄羅斯石油進口量,這項制裁將在6個月內(nèi)分階段實施,對成品油的制裁將在8個月內(nèi)實施。德國和波蘭已經(jīng)確認,兩國不會通過管道或海運購買石油。中國是世界最大的石油進口國,經(jīng)濟和生活對石油市場需求至關(guān)重要。社會層面清零,生產(chǎn)和生活秩序全面恢復正常,意味著經(jīng)濟將增長,對能源需求將增加。美國石油學會數(shù)據(jù)顯示,美國原油和汽油庫存減少。截止5月27日當周,美國商業(yè)原油庫存4.006億桶,比前周減少120萬桶,汽油庫存減少25.6萬桶。市場在等待歐佩克及其減產(chǎn)同盟國部長級會議,有報傳言說,一些歐佩克成員國正在考慮允許俄羅斯暫停參與減產(chǎn)同盟的產(chǎn)量協(xié)議,即不計入產(chǎn)量配額。 【甲醇】 甲醇:夜盤甲醇上漲0.85%。本周國內(nèi)煤(甲醇)制烯烴裝置平均開工負荷在85.36%,較上周上漲1.05個百分點。本周青海裝置重啟,國內(nèi)CTO/MTO裝置整體開工小幅回升。截至5月26日,國內(nèi)甲醇整體裝置開工負荷為72.08%,較上周下跌0.06個百分點,較去年同期下滑3.62個百分點;西北地區(qū)的開工負荷為83.91%,較上周上漲2.58個百分點,較去年同期上漲0.08個百分點。整體來看,沿海地區(qū)甲醇庫存在99.35萬噸,環(huán)比上周上漲5.25萬噸,漲幅在5.58%,同比上漲33.34%。整體沿海地區(qū)甲醇可流通貨源預估26.9萬噸附近。預計5月27日至6月12日沿海地區(qū)進口船貨到港量在59.62萬-60萬噸。 【瀝青】 瀝青:瀝青2209主力合約受信貸刺激政策落地情緒基本釋放完畢,日前市場開始輕微回調(diào)。昨日夜盤收于4688元每噸,回調(diào)72元/噸,跌幅1.56%。5月31日國務院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》。通知提出,各省、自治區(qū)、直轄市人民政府要靠前發(fā)力、適當加力,推動《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》盡快落地見效,確保及時落實到位,盡早對穩(wěn)住經(jīng)濟和助企紓困等產(chǎn)生更大政策效應。瀝青自身基本面而言,當下生產(chǎn)端的利好還在延續(xù),雖然上周瀝青裝置開工率有所回升,但依然處于絕對低位水平,且預計下周不會有明顯增長。近日原油價格高位波動,成本端支撐略有減弱,但煉廠庫存低位水平和供應偏緊對價格仍有支撐。需求端來看,隨著華東等地疫情形勢緩和以及防控措施的放松,物流逐步恢復,終端公路項目施工也將逐步恢復,瀝青消費整體有望回暖。30日財政部會議要求各地6月底發(fā)完專項債,進一步明確細節(jié)。上海今日起全面解封,居民生活需求將基本釋放,利好國內(nèi)油價。但考慮到南方雨季即將來臨,二季度基建拉動預期已經(jīng)過了高點,我們認為瀝青期價近期處于橫盤整理,操作上建議逢低做多。 【紙漿】 紙漿:紙漿夜盤大幅反彈。近期市場消息清淡,盡管供應端存恢復預期,向上驅(qū)動減弱,但進口木漿外盤報價依舊堅挺,疊加闊葉漿可售貨源緊缺,繼續(xù)支撐國內(nèi)現(xiàn)貨市場。下游紙企陸續(xù)發(fā)布漲價函,但國內(nèi)原紙跟漲乏力,文化用紙、白卡紙價格有松動跡象,淡季氛圍有所加重。短期由于進口成本居高不下,期貨顯著貼水,漿價下方仍有一定支撐,大跌后存在反彈的可能性。不過后市需求預期悲觀,后期下行壓力較大。 【橡膠】 橡膠:周三滬膠繼續(xù)上漲,01合約持續(xù)增倉,國外產(chǎn)區(qū)供應持續(xù)放量,原料價格微跌,國內(nèi)原料端偏強支撐遠月膠價,下游開工數(shù)據(jù)回升,市場對經(jīng)濟刺激政策預期較高,上海地區(qū)六一恢復商超、百貨營業(yè)等消費服務,需求支撐較強,國內(nèi)基本面改善,海南地區(qū)濃乳價格持續(xù)上漲推動國內(nèi)全乳價格走強,預計滬膠近期走勢持續(xù)偏強。 【聚烯烴】 聚烯烴(LL、PP):線性LL,中石化平穩(wěn),中石油部分上調(diào)100。煤化工8760通達源,成交回升。拉絲PP,中石 化部分下調(diào)100,中石油部分上調(diào)50。昨日,聚烯烴延續(xù)反彈格局?;久娼嵌?,上海發(fā)布復工刺激經(jīng)濟政策,長三角的復工將推動需求的恢復。6-1城市解封,經(jīng)濟恢復速度加快。聚烯烴自身石化庫存平穩(wěn)略低,短期而言反彈行情或延續(xù)。 【聚酯】 聚酯:PTA反彈回落,MEG沖高回落。成本端原油價格高位回落,疫情對江浙終端需求干擾或逐步減退。產(chǎn)業(yè)上,PTA開工大幅下滑,加工費偏低,可能有計劃外裝置檢修;乙二醇部分短停裝置重啟,進口量存下降預期。需求端,下游聚酯及終端織機開機率恢復動能不足。庫存方面,PTA小幅去庫,MEG港口壘庫。整體上,成本主導價格,下游干擾逐步減弱,關(guān)注成本端及聚酯需求變化。 3)黑色 【鋼材】 鋼材:供給端來看,鋼廠由于長流程虧損導致的減產(chǎn)范圍有所擴大,疊加粗鋼產(chǎn)量管控的政策要求,短期內(nèi)螺紋產(chǎn)量進一步上漲的空間較為有限。與此同時,上海6月起復工進入加速期,復工后的后環(huán)比的補庫增量一定程度上也將帶動螺紋庫存的加速去化,螺紋鋼價在復工后的去庫環(huán)境下存在一定的上漲驅(qū)動。但地產(chǎn)整體環(huán)境未有明顯好轉(zhuǎn),穩(wěn)增長仍在傳導,在需求基本盤出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)之前,去庫所引發(fā)的鋼價反彈的空間也受制于電爐成本。另一方面,在煤炭保供穩(wěn)價、將上游利潤讓渡給下游,刺激開工積極性的政策導向下,也需警惕鋼價成本端的松動帶來的估值下移風險。 【鐵礦】 鐵礦:夜盤價格上漲2.16%,近期市場對宏觀穩(wěn)增長預期持續(xù)向好,后期更多政策有望逐步落地?;久娣矫?,四大礦全球發(fā)貨量月度均值已經(jīng)達到去年同期水平,相較于2-3月份同比回落8%左右顯著好轉(zhuǎn),同時進口鐵礦北港到港量持續(xù)恢復,鐵礦港口庫存去庫速度有所緩和,考慮到鐵水難以較長時間維持高位,鐵礦需求端走弱趨勢難改。盤面來看,基于基本面中長期發(fā)運量回升價格有望承壓,但盤面可能更多交易基于宏觀預期以及資金面的估值邏輯,后市礦價在估值邏輯下有望呈現(xiàn)偏強走勢。 【煤焦】 雙焦:夜盤價格震蕩。政策面,今年政策對煤炭價格調(diào)控前置,預計今年煤炭供應保持平穩(wěn)增長,因此煉焦煤產(chǎn)量仍有釋放預期。焦炭方面,當前焦企利潤微薄,焦炭四輪提降落地后焦企虧損范圍擴大,由于下游鋼廠剛性需求仍存,且中間投機貿(mào)易商積極拿貨,焦企情緒有所好轉(zhuǎn)。焦煤方面,煤礦當前利潤較好,且部分地區(qū)煤礦因安全檢查等因素,焦煤供應較為緊張,支撐焦煤價格較為堅挺。盤面來看,當前市場更多交易現(xiàn)貨企穩(wěn)后焦炭提漲邏輯,預計后市價格有望呈現(xiàn)偏強走勢。 【錳硅】 錳硅:昨日錳硅主力合約探底回升,終收8434元/噸。江蘇市場價格維持在8560元/噸。錳礦價格有所上調(diào),但焦炭價格仍處提降周期,錳硅成本存下移可能。當前北方廠家的即期成本在8165元/噸,利潤倒掛格局下廠家開工積極性受到抑制。粗鋼產(chǎn)量受壓減政策及鋼廠利潤低位制約,錳硅下游需求難有較大增量。綜合來看,市場庫存有待消化,錳硅價格的上方空間或較為有限。 【硅鐵】 硅鐵:昨日硅鐵主力合約拉漲上行,終收9342元/噸。天津72硅鐵合格塊價格維持在9250元/噸。目前廠家利潤情況尚可,硅鐵產(chǎn)量水平仍然偏高,廠家?guī)齑嬗兴e累。粗鋼產(chǎn)量受壓減政策及鋼廠利潤低位制約,鋼廠對硅鐵的需求增幅有限,同時非鋼需求對價格的支撐力度或逐漸減弱。綜合來看,市場供應維持高位,硅鐵價格的反彈空間或較為有限,按生產(chǎn)成本計算估值仍存回歸空間。 【動力煤】 動力煤:隔夜動力煤主力合約微量成交,收于879.6元/噸。保供政策下產(chǎn)量及運力向長協(xié)傾斜、市場煤資源偏緊,秦港5500K煤價小幅上調(diào)5元/噸至1290元/噸,當前北方四港庫存基本接近去年同期水平。煤炭產(chǎn)量延續(xù)高位,但進口煤對供應的補充作用仍較為有限。氣溫升高、工業(yè)開工逐漸恢復,電廠日耗低位回升。綜合來看,限價政策下港口煤價上方承壓,但下游需求趨增、市場煤資源偏緊仍將對煤價形成支撐,建議偏多思路操作為主。 4)金屬 【貴金屬】 貴金屬:6月開啟縮表,美元及美債利率回升,金銀下挫,但昨夜出現(xiàn)反彈。美聯(lián)儲官員布拉德和戴利再就加息發(fā)表評論,表示應繼續(xù)加息對抗通脹,但是即使一直持鷹派立場的布拉德也僅建議加息50bp。最新會議紀要及美聯(lián)儲官員講話顯示,6、7月將繼續(xù)加息50bp,當前市場將步入事實性的快速貨幣緊縮和緊縮預期高峰的疊加狀態(tài),但考慮市場對加息節(jié)奏的定價已經(jīng)接近高峰,美聯(lián)儲暫時較難傳達出比當前市場預期更加鷹派(年內(nèi)加息至2.75-3%)的政策路徑,此前聯(lián)儲官員講話或傳遞9月放緩加息的信號。交易邏輯上,當前市場一定程度在為經(jīng)濟衰退的可能進行定價,不過盡管一季度美國GDP增速為負,消費以及私人投資等內(nèi)生增長維持韌性,炒作衰退或為時尚早。節(jié)奏上,二季度快速緊縮周期下,黃金一定程度承壓,整體或維持偏弱震蕩。三季度后,如若通脹能出現(xiàn)受控跡象,且經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯露疲態(tài),美聯(lián)儲可能釋放邊際鴿派的信號,金銀或有更好表現(xiàn)。 【銅】 銅:夜盤美元走強抑制銅價走強。由目前情況看,下游需求逐步恢復,物流較前期出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。國內(nèi)出臺汽車下鄉(xiāng)和稅費減免等扶持扶持消費措施,使得市場對需求需求恢復充滿期許?,F(xiàn)貨精礦加工費在80美元左右,精礦供應總體表現(xiàn)良好。LME庫存延續(xù)下降,現(xiàn)貨貼水縮窄至1美元。短期銅價可能區(qū)間波動,中長期仍受新能源需求的支撐。建議關(guān)注國內(nèi)疫情、現(xiàn)貨需求狀況、銅下游開工、庫存等狀況。 【鋅】 鋅:夜盤鋅價高開低走,總體區(qū)間波動。隨著國內(nèi)疫情得到控制,下游生產(chǎn)逐步恢復,國內(nèi)需求有望恢復正常,市場預期也隨之發(fā)生改變。LME庫存小幅下降,現(xiàn)貨輕微升水。歐洲冶煉減產(chǎn)對供應的影響尤在。短期鋅價可能偏強震蕩,建議關(guān)注下游開工、庫存、現(xiàn)貨升貼水及冶煉開工情況。 【鋁】 鋁:鋁價企穩(wěn)反彈。市場消息稱華南某鋁錠倉庫發(fā)生擠兌現(xiàn)象,短期采購市場擔憂情緒加劇。產(chǎn)業(yè)上,5月30日國內(nèi)電解鋁社會庫存95.4萬噸,延續(xù)去庫1.4萬噸,下游有序復蘇。供應端,5月氧化鋁產(chǎn)能逐步增加,電解鋁運行產(chǎn)能增速放緩,華東無錫地區(qū)物流運輸已經(jīng)有效恢復。需求端,目前國內(nèi)鋁下游加工龍頭企業(yè)開工率環(huán)比保持增長,下游鋁型材、再生鋁合金、鋁線纜企業(yè)開工好轉(zhuǎn),4月鋁材出口同比增加明顯。整體上,下游需求逐步復蘇,建議選擇逢低做多為主。 【鎳】 鎳:鎳價再度反彈。目前海外市場純鎳供應偏緊格局暫未改,海外鎳庫存依然偏低水平。國內(nèi)目前純鎳進口已轉(zhuǎn)為盈利,但國內(nèi)電解鎳供應預計增加,印尼等進口鎳鐵量回落,高冰鎳和濕法中間品供應增加,國內(nèi)硫酸鎳產(chǎn)能逐步釋放,近期國內(nèi)物流運輸已經(jīng)有一定程度改善。不銹鋼方面,下游需求有回暖預期,但仍受疫情影響,消費略顯不足。整體上,供應寬松,需求待恢復,鎳價高位波動為主。 【錫】 錫:錫價震蕩上行。海外市場錫錠進口窗口持續(xù)打開,5月國內(nèi)進口錫明顯增加。海外市場東南亞馬來西亞等地錫產(chǎn)量已基本恢復,但其它地區(qū)仍存在干擾。國內(nèi)在緬甸拋儲備后錫精礦進口明顯增加,目前國內(nèi)精煉錫產(chǎn)能經(jīng)過檢修后預計提升,進口錫錠帶來供給寬松預期,半導體等消費較好,下游加工企業(yè)受到物流效率限制,國內(nèi)錫錠庫存維持低位水平或支撐價格。整體上,錫價供應寬松預期,滬錫區(qū)間寬幅波動。 5)農(nóng)產(chǎn)品 【棉花】 棉花:外盤昨夜大幅下跌。美棉主產(chǎn)區(qū)迎來降水,播種進度領先去年,疊加逼倉行情減弱,外盤承壓回落,對鄭棉的支撐力度也隨之減弱。盡管國內(nèi)疫情逐步得到控制,紗線購銷有所好轉(zhuǎn),但下游開機率未有明顯提升,紡企仍以剛需補庫為主,整體需求復蘇乏力。短期由于內(nèi)外價差倒掛程度較深,鄭棉在連續(xù)大跌后存在修復需求,不過高度預計有限。接下來國內(nèi)處于紡織行業(yè)淡季,而軋花廠還貸壓力逐漸增加,棉價中長期下行預期不變。 【白糖】糖:昨夜糖價沖高回落??傮w而言,全球糖市關(guān)注巴西燃料稅率政策、新榨季甘蔗壓榨量及乙醇價格對新榨季糖廠制糖比的指引;同時市場也將繼續(xù)關(guān)注北半球需求和近期國內(nèi)疫情變化;另外宏觀方面原油價格波動也將對糖價產(chǎn)生影響。而新榨季國內(nèi)制糖成本提高和減產(chǎn)利多糖價,近期則需要關(guān)注國內(nèi)疫情消退后對消費的影響。策略上,由于國內(nèi)減產(chǎn)和進口虧損,目前白糖投資價值不斷增加,SR09合約逢低可以在5800-6000一帶買入。 【生豬】 生豬:6月2日進行第十輪收儲,生豬期貨小幅回落,現(xiàn)貨小幅上漲。根據(jù)涌益咨詢的數(shù)據(jù),國內(nèi)生豬均價15.75元/公斤,比上一日上漲0.08元/公斤??傮w而言,防疫形勢逐步改善,國內(nèi)豬肉保供政策和居民囤積需求出現(xiàn)使得近期現(xiàn)貨價格反彈,市場情緒出現(xiàn)改善。同時由于豬糧比長期偏低,豬價向下空間有限,但目前期現(xiàn)價差偏大,盤面長期反轉(zhuǎn)仍需等待,后期關(guān)心政策的變化。短期投資者可以震蕩對待,長期投資者可以等待價格回調(diào)后逐步擇機入場。 【蘋果】 蘋果:蘋果期貨尾盤回落?,F(xiàn)貨方面,根據(jù)我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)的數(shù)據(jù),山東棲霞80#紙袋一二級市場價4.1元/斤,與上一日持平;陜西洛川70#紙袋半商品市場價4元/斤,與上一日持平。截至5月26日本周全國冷庫出庫量25.96萬噸,全國冷庫去庫存率77.36%,環(huán)比上周有所放緩。策略上,等待6月底套袋情況逐步明朗。投資者可以待2210合約回調(diào)后在60日線附近逢低買入。 【油脂】 油脂:夜盤棕櫚油、菜油小幅收漲。印尼駐馬來西亞大使周二表示,印尼取消了派遣其公民到鄰國馬來西亞的棕櫚油種植園工作的計劃。意味著馬來西亞種植業(yè)仍將面臨勞動力短缺的問題。MPOC預估今年馬來西亞毛棕櫚油產(chǎn)量預計從21年的1810萬噸小幅升至1860萬噸,因為勞工工資未談攏,勞動力短缺難以快速顯著恢復,外加樹齡等問題,最終產(chǎn)量增幅可能有限。印尼取消散裝食用油補貼,取而代之的是所謂的散裝食用油公共計劃(MGCR),該計劃將于6月1日生效。MGCR為食用油原料設定價格上限和國內(nèi)市場配額,使價格降至政府目標價格。豆油表觀消費量增加2萬噸至32萬噸,隨著國內(nèi)疫情逐步封控,國內(nèi)豆油消費有望好轉(zhuǎn),近期現(xiàn)貨基差回升,關(guān)注國內(nèi)豆油2208-2209正套。 【豆菜粕】 豆菜粕:夜盤豆菜粕震蕩偏弱。美豆收漲,受出口樂觀情緒和美國供應緊張支撐,但玉米和小麥下跌限制了漲幅。截至2022年5月29日當周,美國大豆種植率為66%,低于預期。分析師平均預估為67%,此前一周為50%,去年同期為83%,五年均值為67%。預計美國2022/23年度大豆產(chǎn)量料為1.25億噸(46億蒲式耳),而在5月的供需報告中,美國農(nóng)業(yè)部預計美國大豆產(chǎn)量料為1.263億噸。分析師稱,預計美國大豆種植面積料為9010萬英畝,較上年水平增加3%,較美國農(nóng)業(yè)部3月種植意向報告中的預估值低90萬英畝。國內(nèi)近月豆粕累庫較多,部分地區(qū)現(xiàn)貨基差已跌至09貼水,上周周度豆粕表觀消費量減少6萬噸至132萬噸。但是國內(nèi)6月后買船進度偏慢,目前預估的大豆到港還是偏少,關(guān)注豆粕2208-2209價差正套。 責任編輯:唐正璐 |
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