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美債示警衰退,美股反彈失利,中概頑強(qiáng)走高

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-02-10 09:02:55 來源:華爾街見聞 作者:李丹

重要美債收益率曲線——2年和基準(zhǔn)10年期美債收益率刷新1981年來最嚴(yán)重倒掛程度,釋放了未來一年左右可能經(jīng)濟(jì)衰退的信號(hào)。繼美聯(lián)儲(chǔ)三把手威廉姆斯等官員后,周四里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金又強(qiáng)調(diào)要緊縮,稱為保證通脹降至目標(biāo)而繼續(xù)加息很重要,聯(lián)儲(chǔ)需要堅(jiān)持抗通脹的道路。


在債市警報(bào)和美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派發(fā)言增多的雙重打擊下,美股高開低走。雖然早盤在部分科技股帶領(lǐng)下反彈,但午盤轉(zhuǎn)跌。熱門中概股總體保住反彈勢(shì)頭,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。中國(guó)激光雷達(dá)第一股禾賽科技開門紅,上市首日盤中回吐部分漲幅,收盤時(shí)仍有兩位數(shù)大漲。


本周三,市場(chǎng)預(yù)期的7月美聯(lián)儲(chǔ)終端利率升至5.18%,刷新本加息周期內(nèi)高位,周四略有回落,仍接近周三水平


部分公布財(cái)報(bào)的企業(yè)曾給予美股大盤支持。四季度營(yíng)收優(yōu)于預(yù)期并計(jì)劃大幅削減成本的迪士尼開盤大漲,四季度利潤(rùn)高于預(yù)期的百事可樂傳遞了擔(dān)心通脹的消費(fèi)者在消化漲價(jià)的好消息,午盤迪斯尼轉(zhuǎn)跌,百事可樂回吐多數(shù)漲幅。但過去一周持續(xù)上行的特斯拉保住漲勢(shì)。


而歐股并未受美股拖累,繼續(xù)走高,受益于德國(guó)1月CPI并未如市場(chǎng)預(yù)期加快增長(zhǎng),反而增長(zhǎng)放緩,創(chuàng)五個(gè)月來同比增速新低,并且德國(guó)工業(yè)巨頭西門子等部分歐洲企業(yè)的業(yè)績(jī)向好。泛歐股指在能源和工業(yè)股帶領(lǐng)下沖上去年4月以來高位,英國(guó)股指刷新上周五所創(chuàng)的收盤歷史新高。意大利和德國(guó)股指創(chuàng)至少一年來新高。德國(guó)通脹意外放緩也支持歐債價(jià)格上揚(yáng),因歐洲央行官員警告必須大幅加息而連日攀升的歐元區(qū)國(guó)債收益率回落。


三大美股指兩連跌 ChatGPT競(jìng)品出錯(cuò)后 谷歌兩日大跌 所在板塊連續(xù)兩日領(lǐng)跌標(biāo)普 


三大美國(guó)股指集體高開。納斯達(dá)克綜合指數(shù)開盤即漲超1%,盤初曾漲逾1.3%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)盤初漲幅很快擴(kuò)大到200點(diǎn)以上,早盤刷新日高時(shí)漲幅略超過300點(diǎn)、漲近0.9%,標(biāo)普500指數(shù)盤初曾漲超0.9%。此后逐步收窄漲幅,午盤均轉(zhuǎn)跌。尾盤刷新日低時(shí),納指跌近1.4%,標(biāo)普跌近1.2%,道指跌超340點(diǎn)、跌1%。


最終,三大指數(shù)連續(xù)兩日、本周第三日集體收跌,四日內(nèi)僅周二收漲。納指收跌1.02%,報(bào)11789.58點(diǎn)。標(biāo)普收跌0.88%,報(bào)4081.5點(diǎn),和納指均刷新1月31日上周二以來收盤低位。道指收跌249.13點(diǎn),跌幅0.73%,報(bào)33699.88點(diǎn),創(chuàng)1月23日上上周一以來收盤新低。


價(jià)值股為主的小盤股指羅素2000收跌1.4%,跑輸大盤,連跌兩日至1月30日以來低位??萍脊蔀橹氐募{斯達(dá)克100指數(shù)收跌0.91%,連跌兩日至2月1日以來低位。


標(biāo)普500各大板塊早盤多數(shù)上漲,午盤都轉(zhuǎn)跌,全線收跌。谷歌母公司Alphabet所在的通信服務(wù)收跌2.8%,表現(xiàn)最差,連續(xù)第二日領(lǐng)跌。金融、材料、公用事業(yè)跌超1%。特斯拉所在的非必需消費(fèi)品收跌約0.2%,跌幅最小。


標(biāo)普、納斯達(dá)克100、羅素2000、銀行股、能源股和建筑商股周四走勢(shì)


龍頭科技股早盤多數(shù)上漲,午盤大多轉(zhuǎn)跌。但特斯拉保持漲勢(shì),午盤漲超4%,收漲3%,連續(xù)第八日收漲,連續(xù)兩日創(chuàng)去年11月4日以來高位。截至周四收盤,特斯拉股價(jià)最近15個(gè)交易日內(nèi)第14日上漲,較今年首個(gè)交易日1月3日的近期收盤低位回漲近92%。


在旗下備受關(guān)注的AI對(duì)話機(jī)器人Bard出師不利、回答出現(xiàn)事實(shí)錯(cuò)誤后,Alphabet連續(xù)第二日下跌,繼周三收盤跌超7%創(chuàng)去年10月26日以來最大跌幅后,周四盤初迅速轉(zhuǎn)跌,午盤跌超5%,收跌約4.4%至1月19日以來低位。Alphabet兩日累計(jì)跌超12%,創(chuàng)2008年9月以來最大兩日跌幅,市值兩日蒸發(fā)接近2000億美元。


FAANMG六大科技股中,除Alphabet外大多至少跌超1%。Facebook母公司Meta收跌3%,連跌兩日至2月1日以來低位;四季報(bào)公布后上周五跌超8%的亞馬遜收跌1.8%,連跌五日至1月25日以來低位;微軟收跌近1.2%,連跌兩日,繼續(xù)跌離周二刷新的9月12日以來高位;連漲兩日的奈飛收跌近1.2%, 未能繼續(xù)靠近上周四所創(chuàng)的1月25日以來高位;蘋果收跌近0.7%,連跌兩日至2月2日一周來低位。


截至周四,谷歌母公司股價(jià)創(chuàng)2008年9月以來最大兩日跌幅


周三回落的芯片股指數(shù)小幅反彈。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX分別收漲逾0.1%和近0.3%。標(biāo)普500的IT板塊成份股中,英偉達(dá)漲約0.6%,應(yīng)用材料漲0.1%,而英特爾、AMD、高通、西部數(shù)據(jù)跌超1%。


公布財(cái)報(bào)的個(gè)股中,四季度營(yíng)收超預(yù)期同比猛增8%、EPS盈利同比下降較預(yù)期緩和、宣布將裁員7000人、削減成本55億美元、有意今年內(nèi)重啟股票分紅的迪士尼盤初曾漲近6%,午盤追隨大盤轉(zhuǎn)跌,收跌約1.3%;四季度盈利和收入高于預(yù)期的百事可樂(PEP)早盤曾漲近2%,收漲近1%。公布財(cái)報(bào)前Lyft收跌近3.2%,盤后公布的一季度業(yè)績(jī)指引遜于預(yù)期,股價(jià)進(jìn)一步跳水,盤后跌超20%。


迪士尼大幅高開后午盤轉(zhuǎn)跌


熱門中概股多數(shù)反彈,跑贏大盤。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)收漲1.1%。中國(guó)激光雷達(dá)第一股禾賽科技赴美上市首日大漲,開盤即漲25%,盤中漲幅曾接近29%,收漲約10.8%。收盤時(shí),納斯達(dá)克100指數(shù)的四只成份股中,拼多多漲超1%,網(wǎng)易漲近1%,京東漲近0.2%,而周二披露將推出類ChatGPT應(yīng)用文心一言后大漲12%的百度連跌兩日,收跌2.8%。其他個(gè)股中,愛奇藝漲超8%,新東方漲超4%,阿里巴巴漲超3%,B站盤初曾漲約6%,午盤轉(zhuǎn)跌,收跌近0.2%。盤中曾齊漲的三家造車新勢(shì)力收盤時(shí)漲跌不一,理想汽車收漲近0.3%,蔚來汽車跌超1%,小鵬汽車跌0.7%。


歐股方面,泛歐股指連續(xù)三日上漲。歐洲斯托克600指數(shù)創(chuàng)去年4月5日以來收盤新高。主要?dú)W洲國(guó)家股指齊漲,領(lǐng)漲的意大利股指連漲四日,創(chuàng)逾一年新高,西班牙和英國(guó)股指連漲三日,英股刷新2月3日上周五所創(chuàng)的收盤最高紀(jì)錄,德股連漲兩日創(chuàng)一年新高,法股止住三連跌。各板塊中,油氣、工業(yè)和汽車都漲近1.7%領(lǐng)漲,銀行、工程、科技也都漲超1%。


個(gè)股中,四季度盈利優(yōu)于預(yù)期的瑞典工程咨詢與建筑公司Sweco收漲15.6%,在斯托克600成份股中領(lǐng)漲;四季度盈利優(yōu)于預(yù)期且上調(diào)全年銷售和利潤(rùn)指引的西門子大幅收漲約6.7%。媒體稱阿聯(lián)酋最大銀行First Abu Dhabi Bank仍有意收購(gòu)后,英國(guó)渣打銀行大漲11.4%。而公布2022年創(chuàng)2008金融危機(jī)以來最大年虧損后,瑞信重挫14.7%。



連升四日的歐債收益率回落 2年和10年期美債收益率刷新四十年最嚴(yán)重倒掛


德國(guó)1月調(diào)和CPI初值意外未加速增長(zhǎng),反而增長(zhǎng)放緩,同比增速9.2%創(chuàng)去年8月以來五個(gè)月新低,歐洲國(guó)債價(jià)格齊漲,連升四日的歐元區(qū)國(guó)債收益率回落,意大利國(guó)債收益率降幅居首。


英國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)3.29%,日內(nèi)降2個(gè)基點(diǎn),繼續(xù)脫離周二升破3.36%刷新的2月1日以來高位;基準(zhǔn)10年期德國(guó)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)2.29%,日內(nèi)降6個(gè)基點(diǎn),遠(yuǎn)離周三盤中逼近2.40%刷新的1月4日以來高位。到歐市尾盤,意大利10年期國(guó)債收益率報(bào)4.119%,日內(nèi)降11.4個(gè)基點(diǎn)。


周三美國(guó)財(cái)政部標(biāo)售350億美元的10年期美債的需求強(qiáng)勁,美債收益率盤中回落,周四收益率走勢(shì)截然相反,盤中轉(zhuǎn)升,主要受到210億美元規(guī)模的30年期美債標(biāo)售疲軟影響。


美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率在周四美股盤前曾下破3.57%刷新日低,后震蕩回升日內(nèi)降約4個(gè)基點(diǎn),美股午盤上測(cè)3.69%,逼近周三升破3.69%而連續(xù)第三日刷新的1月6日以來高位,日內(nèi)升近8個(gè)基點(diǎn),到美股收盤時(shí)約為3.66%,日內(nèi)升約5個(gè)基點(diǎn)。


對(duì)利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股盤中逼近4.40%刷新日低,日內(nèi)降1.6個(gè)基點(diǎn),后持續(xù)回升,美股午盤曾上逼近4.51%,刷新周一升破4.48%所創(chuàng)的1月6日以來高位,日內(nèi)升近9個(gè)基點(diǎn),到美股收盤時(shí)約為4.48%,日內(nèi)升近6個(gè)基點(diǎn)。


30年期美債收益率在美股午盤曾升破3.74%,接近周三所創(chuàng)的1月10日以來高位,美股收盤時(shí)約為3.73%,日內(nèi)升約2個(gè)基點(diǎn)。


各期限美債收益率周四走勢(shì)


周四盤中,重要衰退預(yù)警指標(biāo)——2年期和10年期美債息差一度達(dá)到-85.7個(gè)基點(diǎn),為1981年10月以來最嚴(yán)重收益率倒掛,刷新去年12月所創(chuàng)的1981初以來最嚴(yán)重倒掛程度,到美股收盤時(shí)約為-82個(gè)基點(diǎn),連續(xù)兩日、最近六日內(nèi)第五日收益率倒掛加劇。


美元指數(shù)盤中轉(zhuǎn)跌失守103 遠(yuǎn)離一個(gè)月高位


追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)在亞市早盤曾漲破103.50刷新日高,日內(nèi)漲逾0.1%,后持續(xù)回落,歐股早盤跌破103.00,美股盤前曾跌至102.70下方,刷新本周四日內(nèi)低位,日內(nèi)跌超0.7%,較周二盤中逼近104.00而連續(xù)兩日所創(chuàng)的1月6日以來高位跌去1%以上,美股開盤后逐步收窄多數(shù)跌幅,午盤重上103.00。


到周四美股收盤時(shí),美元指數(shù)處于103.30下方,日內(nèi)跌逾0.1%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)跌約0.2%,未能繼續(xù)靠近周一所創(chuàng)的1月6日以來一個(gè)月內(nèi)高位,和美元指數(shù)都在周三憑借盤中轉(zhuǎn)漲而小幅反彈后回落。


離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤刷新日低至6.8045,后持續(xù)回漲,美股盤前刷新日高至6.7763,日內(nèi)漲201點(diǎn),此后逐步回吐漲幅,美股午盤曾轉(zhuǎn)跌。北京時(shí)間10日5點(diǎn)59分,離岸人民幣兌美元報(bào)6.7922元,較周三紐約尾盤漲42點(diǎn),繼周二之后本周第二日上漲,未靠近周一跌破6.83而連續(xù)兩日所創(chuàng)的1月9日以來盤中低位。


高風(fēng)險(xiǎn)的加密貨幣連日下跌。比特幣(BTC)在周四亞市早盤刷新日高時(shí)略高于2.3萬(wàn)美元,美股盤中加速下跌,午盤跌穿2.2萬(wàn)美元,美股盤后一度下測(cè)2.17萬(wàn)美元,創(chuàng)1月21日以來盤中新低,較日高跌約1300美元、跌近6%。


原油結(jié)束三連陽(yáng)跌落逾一周高位 美國(guó)天然氣脫離逾兩年低位


連漲三日的國(guó)際原油期貨回落。美股早盤刷新日低時(shí),美國(guó)WTI原油跌至76.52美元,日內(nèi)跌近2.5%,布倫特原油跌至83.05美元,日內(nèi)跌近2.4%,午盤跌幅收窄半數(shù)以上跌幅。


最終,WTI 3月原油期貨收跌0.41美元,跌幅0.52%,報(bào)78.06美元/桶,跌落截至周三連續(xù)兩日所創(chuàng)的1月31日上周一以來收盤新高;布倫特4月原油期貨收跌0.59美元,跌幅0.69%,報(bào)84.50美元/桶,跌離周三所創(chuàng)的1月27日上上周五以來高位。


美國(guó)汽油和天然氣期貨繼續(xù)漲跌各異。NYMEX 3月汽油期貨收跌0.6%,報(bào)2.4475美元/加侖,截至周三連漲三日、且連續(xù)兩日創(chuàng)1月31日?qǐng)?bào)2.5668美元以來新高;NYMEX 3月天然氣期貨收漲1.42%,報(bào)2.4300美元/百萬(wàn)英熱單位,周三跌超7%、刷新上周五跌至2.41美元所創(chuàng)的2020年12月以來新低。


倫鎳漲超6% 倫鋁終結(jié)六連陰 黃金止步三連陽(yáng) 逼近逾三周低位


倫敦基本金屬期貨周四多數(shù)上漲。領(lǐng)漲的倫鎳漲超6%,一周來首次收盤重上2.9萬(wàn)美元,和倫鉛都連漲兩日,倫鉛繼續(xù)脫離一周多來低位。倫錫連漲三日,進(jìn)一步走出近四周低位。倫鋁終結(jié)連跌六日,但連續(xù)兩日收于2500美元下方,在周三四周來首次收盤跌穿2500美元后未能收復(fù)這一關(guān)口。倫銅抹平周三回落的跌幅,最近七個(gè)交易日內(nèi)第二日收漲,擺脫了跌至周一所創(chuàng)四周來低位的危險(xiǎn)。而倫鋅連跌兩日,刷新周一所創(chuàng)的四周多來低位。


紐約黃金期貨回吐連續(xù)三日小幅反彈的多數(shù)漲幅。COMEX 4月黃金期貨收跌將近0.7%,報(bào)1878.50美元/盎司,逼近上周五跌至1877美元下方所創(chuàng)的1月10日以來收盤低位。

責(zé)任編輯:李燁

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