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股份制銀行中信華夏民生擬再融資逾600億

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-08-23 09:47:07 來源:信息時報

股份制銀行 中信華夏民生擬再融資逾600億

去年開始,股份制銀行再融資已啟動,民生銀行去年11月在H股上市融資,之后招行、興業(yè)銀行相繼于今年完成配股融資,華夏、中信銀行也于今年發(fā)行次級債用于補(bǔ)充資本。不過,新一輪銀行融資仍在排隊(duì)進(jìn)行,華夏、民生、中信擬通過發(fā)行次級債或股票融資進(jìn)一步補(bǔ)充資本。

日前,華夏銀行發(fā)布首份銀行半年報,該行自3月發(fā)行44億元定期次級債后,資本充足率達(dá)10.57%,較去年年底有所上升,但核心資本充足率仍明顯下滑,華夏銀行表示,擬向前三大股東非公開發(fā)行股票融資,額度不超過208億元,以補(bǔ)充核心資本。據(jù)悉,該融資方案已于2010年第一次臨時股東大會獲得通過。

此外,民生銀行也表示擬在年內(nèi)發(fā)行150億元次級債券,以補(bǔ)充附屬資本。根據(jù)民生銀行半年報,該行核心資本充足率和資本充足率指標(biāo)分別達(dá)8.32%和10.77%,但民生銀行未透露發(fā)債的具體時間。

中信銀行為補(bǔ)充附屬資本,于去年開始發(fā)行次級債,今年5月28日發(fā)行了165億的次級債。截至6月30日,中信銀行資本充足率達(dá)10.95%,達(dá)到監(jiān)管要求。但中信銀行隨之仿效四大行拋出260億元A+H配股股再融資計(jì)劃,理由是為滿足未來三年核心資本需求。截至6月末,中信銀行核心資本充足率為8.28%,較去年末9.17%的水平略有下降。不過,為規(guī)避三大行第四季度集中融資,中信銀行將配股的時間表初定在明年的第一季度。

三大行 或年內(nèi)完成A+H配股再融資

農(nóng)行、光大銀行上市后,中行、工行表示,將改變此前以A股可轉(zhuǎn)債加H股增發(fā)方式進(jìn)行再融資方式,而是選擇以A+H兩地配股的方式融資,這樣,工行、建行、中行、交行四大行均將采取A+H配股的形式融資。

交行在半年報中批露,目前已完成A+H配股工作,是國內(nèi)首家成功完成A+H配股的大型商業(yè)銀行,共融資327億元。市場預(yù)計(jì),交行仍面臨一定的再融資壓力。東方證券認(rèn)為,受股市重挫拖累,交行配股金額低于此前的420億元,但交行核心資本凈額占總資本的比例仍低于監(jiān)管要求,資本狀況仍較緊張,因此判斷近期仍面臨再融資壓力。不過,交行副行長、首席財(cái)務(wù)官于亞利則給市場吃了一劑定心丸,表示配股融資以后,資本金充足率可支撐較長時間的發(fā)展,因此近期并無進(jìn)一步的再融資計(jì)劃。

此前,工行、中行、建行再融資計(jì)劃也悉數(shù)出爐,中行A+H配股融資600億元,加發(fā)行400億元A股可轉(zhuǎn)債,總計(jì)融資1000億元;工行A+H配股融資450億元,加發(fā)行250億元A股可轉(zhuǎn)債,總計(jì)融資700億元;建行A+H配股融資750億元。

6月,中行成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債,8月18日,工行公告稱發(fā)行不超250億元A股可轉(zhuǎn)債獲得證監(jiān)會審核通過,開始啟動新一輪融資。此前,大行融資有意為農(nóng)行、光大銀行上市讓路,有市場人士認(rèn)為,預(yù)計(jì)三大行A+H配股融資有望于年內(nèi)完成。其中,建行有望于10月、11月間,率先進(jìn)行兩地配股,中行、工行將緊隨其后。

責(zé)任編輯:白茉蘭

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