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招商證券欲再融資120億元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-10-17 14:33:08 來源:北京商報 作者:孫哲

招商證券昨日晚間發(fā)布一紙120億元再融資公告,市場普遍認為這紙超過百億元的再融資將會給市場帶來一定壓力。值得一提的是,昨日上證綜指下跌40余點,跌幅近2%。

招商證券非公開發(fā)行股票預案顯示,擬以不低于每股10.71元的價格向包括深圳市集盛投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“集盛投資”)在內(nèi)的不超過十名特定對象非公開發(fā)行股票11.20億股,募集資金將達到120億元。

其中在本次非公開發(fā)行認購中,集盛投資擬認購本次發(fā)行股份總數(shù)中不低于45.88%的股份。據(jù)了解,本次募集資金用途主要包括三個方面。一是加大創(chuàng)新業(yè)務投入,實現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務收入快速增長。包括擴大融資融券業(yè)務規(guī)模,擴大股票質(zhì)押式回購業(yè)務規(guī)模,提高創(chuàng)新型自營投資業(yè)務規(guī)模,加大對直投子公司資本金的投入。二是增加對香港子公司的資本投入,加快公司業(yè)務國際化進程。三是加大信息系統(tǒng)的資金投入。

招商證券表示,受到凈資本規(guī)模的影響,創(chuàng)新業(yè)務的拓展空間將受到制約,公司亟須補充資本滿足創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展需要。數(shù)據(jù)顯示,招商證券今年1-6月融資融券業(yè)務迎來爆發(fā)式增長,上半年融資融券業(yè)務累計利息凈收入3.7億元,傭金凈收入1.65億元,合計創(chuàng)造營業(yè)收入5.35億元,較上年同期增幅164%。

值得注意的是,招商證券自2009年以來,再融資補血多用于短期融資債券。對此,有金融行業(yè)分析師表示,當前資本中介業(yè)務快速發(fā)展,券商融資渠道未能完全釋放的情況下,一旦低成本融資渠道消耗殆盡,將會啟動股權融資。另據(jù)了解,目前招商證券公司債和短融券發(fā)行規(guī)模已經(jīng)接近上限。

對于本次超過百億元再融資的影響,業(yè)界普遍認為將為二級市場帶來一定壓力?!霸谀壳吧献C綜指遭遇2250點關口的時候,權重板塊券商出現(xiàn)百億元再融資無疑會給市場蒙上一層陰影。”上述金融行業(yè)分析師說。而就在昨日,上證綜指下跌40余點,跌幅近2%。

責任編輯:李婷

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