中信集團(tuán)借殼中信泰富上市

歷經(jīng)6年，中信集團(tuán)整體上市終得實(shí)現(xiàn)。昨天，中信泰富宣布，向母公司中信股份收購(gòu)資產(chǎn)2269.3億元人民幣(約2865億港元)，中信集團(tuán)將借此實(shí)現(xiàn)在港整體上市。完成交易后，中信泰富將改名為中國(guó)中信。

需再配發(fā)46億股

據(jù)中信泰富公告，中信泰富向母公司收購(gòu)資產(chǎn)，其中以現(xiàn)金支付499.2億元人民幣，其余1770.13億人民幣以發(fā)行股份支付，每股售價(jià)13.48港元，需發(fā)行股份約165.79億股，為保持公眾持股量不低于25%水平，中信泰富需要再配發(fā)約46.75億股。

中信股份是中信集團(tuán)在2011年成立的大型綜合性跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅行殴煞輰⒂芍行盘└豢毓晒蓶|變身中信泰富全資公司，而中信股份擁有眾多上市平臺(tái)，其直接和間接控股的A股公司包括中信國(guó)安、中信海直、中信證券、中信銀行、中信重工等。截至2013年12月31日，集團(tuán)的總資產(chǎn)為39657.03億元人民幣。

對(duì)于為何不通過(guò)IPO實(shí)現(xiàn)上市，中信集團(tuán)董事長(zhǎng)常振明昨天在香港表示，目前整個(gè)中信股份下面已經(jīng)有很多上市公司，如果再去IPO，投資者會(huì)感覺(jué)非常困惑，目前方案對(duì)中信泰富、中信股份都是雙贏的局面。

總部將遷往香港

常振明昨天表示，“新中信”總部將從北京遷到香港。

2008年，時(shí)任中信集團(tuán)董事長(zhǎng)孔丹提出了中信集團(tuán)整體上市，借力資本市場(chǎng)的設(shè)想。但一方面由于國(guó)際金融危機(jī)持續(xù)的影響，另一方面由于前幾年其在港上市的子公司中信泰富參與套期保值交易遭遇巨虧而一蹶不振，導(dǎo)致整體上市計(jì)劃一拖再拖。

有分析認(rèn)為，中信集團(tuán)此輪成功改制上市，將成為新一輪國(guó)企改革的標(biāo)桿和樣本。通過(guò)這次上市改變國(guó)有股獨(dú)大局面，并爭(zhēng)取獲得以市場(chǎng)化方式選聘高管的權(quán)力，減少長(zhǎng)期以來(lái)困擾國(guó)有企業(yè)、特別是大型央企的管理體制和治理模式，真正讓有競(jìng)爭(zhēng)能力的國(guó)企走向市場(chǎng)，獲得更好更快的發(fā)展。

背景

中信泰富炒匯曾巨虧155億港元

作為一家巨無(wú)霸的央企，中信集團(tuán)旗下有多家公司已上市，中信泰富即是其中之一，在2008年的金融危機(jī)中，中信泰富經(jīng)歷坎坷，曾因炒匯巨虧155億港元，后被中信集團(tuán)搭救脫險(xiǎn)。

1991年，由榮毅仁之子榮智健擔(dān)任董事會(huì)主席的中信泰富，以“紫籌股”的名號(hào)出現(xiàn)在香港聯(lián)交所上市公司名單中?！白匣I股”即有紅色背景的藍(lán)籌股。此后中信泰富一直活躍在中港兩地市場(chǎng)。

2008年，中信泰富受杠桿式外匯買(mǎi)賣(mài)合約等影響，釀成巨額虧損。彼時(shí)，中信泰富為了降低西澳洲鐵礦項(xiàng)目面對(duì)的貨幣風(fēng)險(xiǎn)，曾簽訂若干杠桿式外匯交易合約。該合約在澳元走高時(shí)能抓取利潤(rùn)，但在2008年，強(qiáng)勢(shì)的澳元兌美元匯價(jià)大幅下挫，導(dǎo)致中信泰富在衍生品上出現(xiàn)巨額虧損。

中信泰富后來(lái)覺(jué)察到合約的潛在風(fēng)險(xiǎn)，終止了部分當(dāng)時(shí)仍在生效的杠桿式外匯合約，但公司已變現(xiàn)的虧損達(dá)到8.077億港元；同時(shí)，中信泰富手上還有一部分仍在生效的杠桿式外匯合約，按公允價(jià)值計(jì)算的虧損為147億港元。實(shí)際虧損加上浮虧總計(jì)155億港元。

隨后，其母公司同意提供15億美元的備用信貸，以助其渡過(guò)難關(guān)。

資料顯示，中信集團(tuán)的業(yè)務(wù)遍布金融和實(shí)業(yè)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)等幾十個(gè)大行業(yè)。

2012年，中信集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)3.57萬(wàn)億元，營(yíng)業(yè)收入為3497.56億元，凈利潤(rùn)為301.55億元。

責(zé)任編輯：李婷

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