宏觀

●三部委聯(lián)合發(fā)文完善債券違約處置機(jī)制

7月1日，央行會(huì)同發(fā)改委和證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于公司信用類債券違約處置有關(guān)事宜的通知》，明確債券違約處置的原則，進(jìn)一步豐富市場化債券違約處置方式，允許發(fā)行人在基于平等、自愿前提下，通過債券置換、展期等方式協(xié)商進(jìn)行債務(wù)重組，并加大對(duì)發(fā)行人逃廢債的打擊力度。《通知》將于8月1日起正式實(shí)施。2019年以來，央行會(huì)同發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)發(fā)揮公司信用類債券部際協(xié)調(diào)機(jī)制作用，加快完善債券違約處置機(jī)制，并于去年12月底發(fā)布征求意見稿。此次發(fā)布的《通知》與征求意見稿相比，并無顯著變動(dòng)。

●央行在河北、深圳、浙江試點(diǎn)大額現(xiàn)金管理

央行決定自2020年7月1日起在河北省、10月1日起在浙江省和深圳市試點(diǎn)開展大額現(xiàn)金管理工作。試點(diǎn)期限為2年。其中，河北個(gè)人存取款10萬元以上、深圳個(gè)人存取款20萬元以上、浙江個(gè)人存取款30萬元以上都要登記。

●配額外食糖進(jìn)口納入《實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理的大宗農(nóng)產(chǎn)品目錄》

2020年6月30日，商務(wù)部發(fā)布公告，將關(guān)稅配額外食糖納入《實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理的大宗農(nóng)產(chǎn)品目錄》，自2020年7月1日起實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理。商務(wù)部委托中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)負(fù)責(zé)上述商品進(jìn)口報(bào)告信息的收集、整理、匯總、分析和核對(duì)等日常工作。進(jìn)口上述商品的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者，原糖加工生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)向中國糖業(yè)協(xié)會(huì)備案，食糖進(jìn)口國營貿(mào)易企業(yè)和其他企業(yè)應(yīng)向中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)備案，并將《關(guān)稅配額外食糖進(jìn)口報(bào)告企業(yè)備案登記表》抄報(bào)企業(yè)注冊地省級(jí)商務(wù)主管部門，在京中央企業(yè)抄報(bào)商務(wù)部（對(duì)外貿(mào)易司）。

●全國暴雨預(yù)警連發(fā)31天！云南湖北湖南等地局地有大暴雨

7月2日6時(shí)，中央氣象臺(tái)發(fā)布暴雨藍(lán)色預(yù)警，預(yù)計(jì)7月2日08時(shí)至3日08時(shí)，江漢南部、江淮西部和南部、江南北部、云南中部、貴州南部及華北北部等地的部分地區(qū)有大到暴雨，其中，云南中部、湖北南部、湖南北部、安徽南部、江西東北部等地局地有大暴雨（100-150毫米）。上述部分地區(qū)伴有短時(shí)強(qiáng)降水（最大小時(shí)降雨量30-50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對(duì)流天氣。這是中央氣象臺(tái)自6月2日來連續(xù)第31天發(fā)布暴雨預(yù)警。據(jù)水利部門統(tǒng)計(jì)，截至目前全國共有18個(gè)省份271條河流發(fā)生超警以上洪水，較常年同期偏多4成。

●英國經(jīng)濟(jì)遭遇1979年以來最嚴(yán)重季度衰退

英國官方6月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，受新冠疫情沖擊，英國經(jīng)濟(jì)正遭遇1979年以來最嚴(yán)重季度衰退。國家統(tǒng)計(jì)辦公室宣布，英國今年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值與前一季度相比收縮2.2%，是2008年全球金融危機(jī)以來最糟糕數(shù)據(jù)。該機(jī)構(gòu)估算，第二季度數(shù)據(jù)將會(huì)顯示新冠疫情的全面影響，因?yàn)橛?月23日起開始實(shí)施最嚴(yán)格的全國性“封鎖”措施。這一機(jī)構(gòu)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，英國4月國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比下跌20.4%，為1997年有月度記錄以來最大跌幅。

期市

●期市大面積收漲：原油、豆二、甲醇漲逾2%

7月2日，國內(nèi)期市大面積收漲，能化品與油脂油料漲幅居前，原油、豆二、甲醇、PVC漲逾2%，瀝青、燃油、豆油漲近2%；避險(xiǎn)品種貴金屬走跌，滬銀跌逾1%，滬金跌近1%；黑色系與有色表現(xiàn)一般，滬銅延續(xù)漲勢，漲近1%。

●沙特威脅：若不履約減產(chǎn) 將發(fā)動(dòng)新一輪油價(jià)戰(zhàn)

據(jù)市場消息，沙特阿拉伯威脅稱，若歐佩克其他成員國不履約減產(chǎn)，將發(fā)動(dòng)新一輪油價(jià)站。沙特能源部長在最近幾周將發(fā)表對(duì)安哥拉和尼日利亞的“最后通牒”，要求他們提交詳細(xì)的保證書，以限制石油生產(chǎn)。安哥拉石油部和尼日利亞石油部暫未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。近一個(gè)月，在伊拉克等國承諾將額外減產(chǎn)以補(bǔ)償此前未達(dá)標(biāo)的配額之后，油市可謂風(fēng)調(diào)雨順。最近，阿曼也加入行列，承諾遵守歐佩克+達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議，截至9月減產(chǎn)16.1萬桶/日。作為歐佩克減產(chǎn)的牽頭者，沙特已兌現(xiàn)其6月將石油產(chǎn)量削減至創(chuàng)紀(jì)錄水平的承諾。

●EIA原油庫存創(chuàng)1月3日以來新低

7月1日晚十點(diǎn)半，美國至6月26日當(dāng)周EIA原油庫存數(shù)據(jù)公布。數(shù)據(jù)顯示，美國至6月26日當(dāng)周EIA原油庫存減少719.5萬桶，汽油庫存增加119.9萬桶，精煉油庫存減少59.3萬桶，俄克拉荷馬州庫欣原油庫存減少26.3萬桶。EIA原油庫存連續(xù)3周增長后本周下滑，且創(chuàng)1月3日當(dāng)周以來新低。

●險(xiǎn)資參與國債期貨不得用于投機(jī)

銀保監(jiān)會(huì)近日發(fā)布《保險(xiǎn)資金參與國債期貨交易規(guī)定》，并同步修訂了《保險(xiǎn)資金參與金融衍生產(chǎn)品交易辦法》和《保險(xiǎn)資金參與股指期貨交易規(guī)定》，旨在支持保險(xiǎn)資金參與國債期貨交易，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。《保險(xiǎn)資金參與國債期貨交易規(guī)定》明確指出，保險(xiǎn)資金參與國債期貨交易，不得用于投機(jī)目的，應(yīng)當(dāng)以對(duì)沖或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的，主要包括：一是對(duì)沖或規(guī)避現(xiàn)有資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；二是對(duì)沖未來半年內(nèi)擬買入資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，或鎖定其未來交易價(jià)格；三是對(duì)沖或規(guī)避資產(chǎn)負(fù)債錯(cuò)配導(dǎo)致的利率風(fēng)險(xiǎn)。市場預(yù)計(jì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)入市能夠?yàn)閲鴤谪浭袌鰩砑s150億新增資金。

股市

●滬指大漲超2% 兩市成交額突破萬億元

7月2日，三大指數(shù)全天分化，滬指大漲超2%，深成指漲1%，創(chuàng)業(yè)板指則橫盤震蕩。從盤面上看，大金融概念股全線爆發(fā)，券商股掀漲停潮，板塊整體漲幅超7%；免稅店概念延續(xù)強(qiáng)勢；白酒概念活躍。個(gè)股上漲約3000家，漲停破百家。

●604家公司發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月2日，A股共有604家上市公司發(fā)布了2020年半年度業(yè)績預(yù)告，74家預(yù)增，50家略增，16家續(xù)盈，19家扭虧，72家預(yù)減，57家略減，71家續(xù)虧，77家首虧。多數(shù)公司受疫情影響，業(yè)績同比出現(xiàn)一定的下滑。業(yè)績預(yù)告超預(yù)期個(gè)股普遍受資金追捧。

●黃崢卸任拼多多CEO 捐80億美元給合伙人

7月1日，拼多多創(chuàng)始人黃崢卸任公司CEO，由公司原CTO陳磊接任CEO一職，黃崢繼續(xù)擔(dān)任董事長。黃崢表示，將按照IPO時(shí)的承諾，連同創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)捐贈(zèng)約2.37%的公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推動(dòng)社會(huì)責(zé)任建設(shè)和科學(xué)研究。此外，黃崢稱拼多多將繼續(xù)建立和完善合伙人制度。為此，黃崢將拿出個(gè)人名下拼多多上市公司的7.74%股份給拼多多合伙人集體。按照拼多多最新股價(jià)85.45美元/ADS來計(jì)算，黃崢相當(dāng)于捐出了價(jià)值近80億美元的股票。

●瑞幸咖啡內(nèi)調(diào)結(jié)果出爐：2019年虛增收入21.2億元

7月1日晚間，瑞幸咖啡發(fā)布公告稱，內(nèi)部調(diào)查已經(jīng)基本完成。公司特別委員會(huì)發(fā)現(xiàn)，偽造交易始于2019年4月，公司在2019年的凈收入被夸大了約21.2億元（人民幣，下同）。其中，2019年第二季度虛增收入2.5億元，第三季度虛增收入7億元，第四季度虛增收入11.7億元。同時(shí)，公司在2019年虛增成本費(fèi)用13.4億元，在第二季度至第四季度分別虛增成本費(fèi)用1.5億元、5.2億元和6.7億元。日前，瑞幸咖啡宣布撤銷召開聽證會(huì)的請(qǐng)求，不再尋求推翻納斯達(dá)克要求公司退市的決定。

●中興通訊控股股東疑再減持 今年累計(jì)套現(xiàn)近43億

中興通訊“芯片”風(fēng)波剛平息不久，其控股股東中興新通訊有限公司減持套現(xiàn)引發(fā)市場爭議。7月1日，公司又現(xiàn)50筆共計(jì)16.3億元大宗交易，成交價(jià)均為36.92元，較收盤價(jià)折價(jià)7.1%，買方多為機(jī)構(gòu)席位，賣方均為國泰君安深圳華強(qiáng)北路。2020年4月2日至2020年4月7日，中興新通訊曾通過證券交易所大宗交易方式共計(jì)減持公司4891.31萬股A股，累計(jì)套現(xiàn)18.65億元。2020年6月22日，中興新通訊通過證券交易所大宗交易方式再次減持公司2036.68萬股A股，交易均價(jià)為39.44元/股，總計(jì)套現(xiàn)約8億元。減持后，中興新通訊合計(jì)持有公司股份占總股本比例為23.40%。

●歐洲多國股市交易暫停 中斷近3個(gè)小時(shí)

據(jù)路透社報(bào)道，德國證券交易所集團(tuán)發(fā)言人在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三早盤時(shí)表示，該集團(tuán)位于法蘭克福的現(xiàn)貨市場全電子市場交易系統(tǒng)Xetra出現(xiàn)“技術(shù)問題”，這是Xetra系統(tǒng)自今年4月份以來第二次出現(xiàn)故障，導(dǎo)致德國、奧地利、捷克、匈牙利和斯洛文尼亞等歐洲多國證券市場股票交易出現(xiàn)長時(shí)間暫停。在經(jīng)歷了近三個(gè)小時(shí)的中斷后，各大股市在德國當(dāng)?shù)貢r(shí)間上午11：30左右恢復(fù)交易，德國法蘭克福DAX指數(shù)在當(dāng)天收盤時(shí)下跌約0.4%。

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