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支付新規(guī),抖音、PayPal入局,行業(yè)大洗牌?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2021-01-22 15:04:44 來源:七禾網(wǎng)

1月20日,央行發(fā)了一份《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例(征求意見稿)》,首提支付領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管措施,引發(fā)了支付行業(yè)的巨大震動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,該文件將引發(fā)目前支付行業(yè)的重新洗牌,支付寶、微信支付等現(xiàn)有支付業(yè)巨頭所受影響或?qū)⑹桩?dāng)其沖。




1、明確業(yè)務(wù)類型


條例第二條明確業(yè)務(wù)類型,指出條例所稱非銀行支付機(jī)構(gòu),是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并取得支付業(yè)務(wù)許可證,從事下列部分或者全部支付業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司或者股份有限公司:(一)儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng);(二)支付交易處理。


其中,儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)是指通過開立支付賬戶或者提供預(yù)付價(jià)值,根據(jù)收款人或者付款人提交的電子支付指令,轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為,法人機(jī)構(gòu)發(fā)行且僅在其內(nèi)部使用的預(yù)付價(jià)值除外。支付交易處理是指在不開立支付賬戶或者不提供預(yù)付價(jià)值的情況下,根據(jù)收款人或者付款人提交的電子支付指令,轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為。


一位業(yè)內(nèi)人士表示,“微信和支付寶既做發(fā)卡又做收單,包括線上預(yù)付卡的業(yè)務(wù)、線上互聯(lián)網(wǎng)賬戶、銀行卡收單,相當(dāng)于包攬了整個(gè)支付的全流程。而按照新規(guī),以后包括微信支付和支付寶在內(nèi)的支付公司需要在儲(chǔ)值賬戶業(yè)務(wù)和支付業(yè)中‘二選一’,要么做賬戶、要么做支付?!?/p>


2、反壟斷的具體標(biāo)準(zhǔn)


反壟斷相關(guān)的要求成為條例的一大看點(diǎn),來看一下,反壟斷的具體標(biāo)準(zhǔn):


市場(chǎng)支配地位預(yù)警措施(涉及任一便可發(fā)起預(yù)警)


一個(gè)非銀行支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額達(dá)到1/3;


兩個(gè)非銀行支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到1/2;


三個(gè)非銀行支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到3/5。


市場(chǎng)支配地位情形認(rèn)定(涉及任一便可發(fā)起審查)


一個(gè)非銀行支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額達(dá)到1/2;


兩個(gè)非銀行支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到2/3;


三個(gè)非銀行支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到3/4。


這應(yīng)該是第一次出現(xiàn)對(duì)于支付市場(chǎng)‘壟斷’的界定,以及明確的發(fā)起預(yù)警和審查的標(biāo)準(zhǔn)。


公認(rèn)的兩大支付巨頭——支付寶和微信支付是否構(gòu)成壟斷,一直是各界關(guān)注的熱點(diǎn)話題。艾瑞咨詢報(bào)告顯示,2020年第二季度,中國第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)支付寶、財(cái)付通分別占據(jù)55.6%和38.8%的市場(chǎng)份額,二者市場(chǎng)份額占比合計(jì)高達(dá)94.4%。支付寶一家過了二分之一,支付寶+財(cái)付通就過了三分之二,多位支付領(lǐng)域資深研究人士表示,以支付體系運(yùn)行報(bào)告統(tǒng)計(jì)口徑估算,按金額計(jì),支付寶市場(chǎng)份額已經(jīng)超過預(yù)警線,但尚未達(dá)到認(rèn)定線?!耙越痤~來看,支付寶(市場(chǎng)份額)不到全國電子支付市場(chǎng)的5%。”


據(jù)央行披露,2019年,按金額計(jì),全國電子支付處理規(guī)模是2607.04萬億元,非銀行支付機(jī)構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)規(guī)模為249.88萬億元,后者規(guī)模約為前者的十分之一;按筆數(shù)計(jì),全國電子支付處理規(guī)模2233.88億筆,非銀行支付機(jī)構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)規(guī)模為7199.98億筆,后者是前者的3倍以上。


3、明確了退出機(jī)制


中國的第三方支付市場(chǎng)始于十年前。2010年,中國人民銀行制定了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》,2011年開始發(fā)放第三方支付牌照,累計(jì)發(fā)牌272張,近三年,新牌發(fā)放基本停滯,存量牌照進(jìn)入清理整合階段。


條例第六十條規(guī)定,在審慎監(jiān)管措施方面,非銀行支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,中國人民銀行可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則暫停其部分或者全部支付業(yè)務(wù)直至吊銷其支付業(yè)務(wù)許可證。


(一)累計(jì)虧損超過其注冊(cè)資本的50%;

(二)自獲許可之日起,未實(shí)質(zhì)開展部分或者全部支付業(yè)務(wù),或者已獲許可的部分或者全部支付業(yè)務(wù)連續(xù)停止2年以上;

(三)連續(xù)2個(gè)年度分類評(píng)級(jí)結(jié)果為最低等級(jí);

(四)存在對(duì)支付服務(wù)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行具有較大不利影響的情形。


“支付雙雄”時(shí)代是否終結(jié)?


支付寶、微信支付,兩家獨(dú)大的格局是否會(huì)改變?首先是國內(nèi)第三方支付陸續(xù)發(fā)起進(jìn)攻,其次是國際支付玩家不斷進(jìn)入,中國的第三方支付競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。


1、抖音、快手、B站紛紛入局


值得注意的是,支付監(jiān)管日漸趨嚴(yán),但巨頭布局支付的動(dòng)作卻日漸密集。



條例出臺(tái)前一天,日活躍用戶數(shù)已突破6億的國民級(jí)短視頻平臺(tái)抖音APP上線了抖音支付,除支付寶和微信支付外,用戶也可在該APP內(nèi)選擇抖音支付。目前,抖音支付共支持農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、招商銀行等十家銀行卡綁定。雖然當(dāng)前只具備基礎(chǔ)的支付功能——包括充值、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬及查詢,但是在服務(wù)費(fèi)用方面,現(xiàn)在抖音支付實(shí)行的是免費(fèi)政策,當(dāng)用戶通過抖音支付賬戶充值、提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬時(shí),都免收手續(xù)費(fèi)。這也被業(yè)界解讀為,是對(duì)提現(xiàn)等需0.01%手續(xù)費(fèi)的支付寶、微信支付形成的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不過抖音支付服務(wù)協(xié)議也提到,不排除以后調(diào)整服務(wù)手續(xù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的可能。更明顯的是,抖音還推出了一款信用消費(fèi)產(chǎn)品“放心花”,功能定位類似于螞蟻花唄、美團(tuán)月付等。


而在此前不久,據(jù)多家媒體報(bào)道,抖音已經(jīng)成功取代拼多多,成為2021年春晚獨(dú)家紅包互動(dòng)伙伴。


2015年,春晚與騰訊微信合作,開啟了春晚紅包的傳統(tǒng),微信憑借紅包功能僅用了七天七夜,讓800多萬中國用戶開通微信支付、進(jìn)行銀行卡綁定,微信支付借此“一炮而紅”。據(jù)微信和支付寶官方數(shù)據(jù)顯示,2015年除夕當(dāng)天,微信紅包收發(fā)總量達(dá)10.1億次,是2014年的200倍。隨后幾天中,微信綁定個(gè)人銀行卡的數(shù)量迅速增至2億張,當(dāng)年5月,微信零錢用戶數(shù)量直接突破3億,一舉完成了支付寶8年才做成的事。抖音支付想通過春晚紅包互動(dòng),來復(fù)制類似2015年微信支付的壯舉,能否成功拭目以待。


與此同時(shí),快手也拿下了第三方支付牌照,B站也在推進(jìn)支付業(yè)務(wù),這意味著抖音、快手、B站三大短視頻巨頭,將在支付業(yè)務(wù)上展開較量。另外,拼多多、攜程也相繼拿下支付牌照,此外,京東數(shù)科也傳出即將收購第二塊支付牌照,發(fā)力線下收單市場(chǎng)的消息。


2、國際支付巨頭入局


支付寶和微信支付,除了要面對(duì)國內(nèi)三方支付機(jī)構(gòu)的挑戰(zhàn),還要迎接中國以外第三方支付的頭號(hào)玩家——PayPal。



近日,美國第三方支付巨頭PayPal通過旗下公司全資控股國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)國付寶的信息引起了外界的關(guān)注。其不尋常之處在于,這是外資機(jī)構(gòu)首次全資控股中國的第三方支付機(jī)構(gòu),也就相當(dāng)于,PayPal獲得了國內(nèi)的支付牌照,這可謂是中國金融業(yè)進(jìn)一步開放的標(biāo)志性事件。


據(jù)了解,PayPal是美股納斯達(dá)克上市公司,總市值已超過2800億美元,總部位于美國,覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū)。PayPal已擁有超過3.25億活躍支付賬戶,支持全球100多種貨幣交易,其創(chuàng)始人之一就是特斯拉掌門人埃隆·馬斯克。


PayPal被視為支付寶和微信的一大對(duì)手。不過據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,至少短期之內(nèi),還看不到PayPal會(huì)對(duì)國內(nèi)的兩大巨頭構(gòu)成威脅的可能性。因?yàn)楹椭Ц秾毼⑿?.6%左右的服務(wù)費(fèi)率相比,PayPal2.9%-4%的服務(wù)費(fèi)率完全沒有競(jìng)爭(zhēng)力,這種情況下PayPal應(yīng)該也不會(huì)貿(mào)然加入競(jìng)爭(zhēng)。


PayPal參與中國市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的另一個(gè)難題是,國付寶并不具備收單牌照,因此,線下收單市場(chǎng)其暫時(shí)難以介入。業(yè)內(nèi)人士表示,PayPal在中國可能發(fā)力的點(diǎn)可能更多將會(huì)集中在跨境領(lǐng)域,作為一家業(yè)務(wù)遍及200多個(gè)國家,用戶超3億的支付巨頭,其在跨境支付方面的優(yōu)勢(shì)毋庸置疑。


而在此之前,幾大國際清算組織也加快了入華的腳步,美國運(yùn)通已經(jīng)于去年6月獲得國內(nèi)銀行卡清算牌照并首家推出了人民幣卡業(yè)務(wù),萬事達(dá)與網(wǎng)聯(lián)的合資企業(yè)也獲批進(jìn)入籌備階段。這些動(dòng)向都清晰的表明,國內(nèi)支付市場(chǎng)即將迎來更多的國際選手。


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